多智能体协作在DeFi领域的实践：以Theoriq为例

2024年起，AI Agent在Web3世界中快速崛起，大量围绕智能体的实验正在兴起。作为模型能力与具体业务应用之间的中介桥梁，AI Agent将底层AI模型封装成具备任务导向与自治能力的智能体，直接服务于用户自主执行任务并产生真实的经济活动。

一、AI Agent协议栈层级

在整个AI Agent协议栈中，可以将其划分为三个主要层级：

1. 基础设施层：为智能体提供最底层的运行支持，包括Agent Framework和Agent OS等核心模块。

2. 协调与调度层：关注多智能体之间的协同、任务调度与系统激励机制，包括Agent Orchestration、Agent Swarm和Agent Incentive Layer。

3. 应用层：涵盖分发、应用和消费等子类，如Agent Launchpad、AgentFi、Agent Native DApp等。

二、AgentFi: 工程可行与价值可证的落地方向

AgentFi可能是当前阶段最有潜力实现"工程可实现性+业务可用性"平衡的演进方向。主要集中在以下几个板块：

1. 借贷类：自动化利差套利与跨协议资金调度。
2. 交易类：多聚焦在"意图式的自动化执行"。
3. 流动性挖矿/LP管理类：聚焦于集中式LP策略自动化执行、波动率感知下的智能调仓等。

三、Theoriq：Agent Swarm的流动性管理演进

Theoriq旨在打造通过协调AI智能体集群实现智能体经济，而链上流动性管理与收益优化是其重要的应用场景之一。

Theoriq Alpha Protocol

Theoriq Alpha Protocol是一个去中心化协议，专为支持多智能体在链上协作、执行复杂金融任务与优化流动性而设计。其核心特征包括：

• 消息与协调机制
• Agent公共注册系统
• 可配置Agent模板
• 开发者接入工具
• AlphaStudio用户终端

Theoriq AlphaSwarm

AlphaSwarm是构建于Theoriq Alpha Protocol之上的首个旗舰级多智能体系统，由三类核心智能体组成：

• AlphaSwarm Portal Agent
• AlphaSwarm Knowledge Agent
• AlphaSwarm LP Assistant Agent

四、Theoriq生态合作与社区发展

Theoriq正在打造一个涵盖AI基础设施、数据协作、算力加速与社区共建的多维生态网络。主要合作伙伴包括Google Cloud、NVIDIA、Kaito、Arrakis Finance、Keyrock等。

在社区层面，Theoriq启动了"Infinity Swarm"全球大使计划，面向内容创作者与社区建设者设立多个等级。

五、代币经济模型设计及治理安全机制

Theoriq的代币$THQ定位为去中心化智能体网络的核心"燃料"。总供应量固定为10亿枚，代币分配结构包括核心贡献者、投资机构、社区激励和国库等部分。

$THQ持有者参与网络获得多元化的激励方式，包括协议访问费用、直接激励与生态奖励、智能体激励与委托机制等。

六、项目融资及团队背景

Theoriq背后的开发团队ChainML已完成两轮融资，累计融资1020万美元。核心团队成员来自Google、ConsenSys、Goldman Sachs、Dell等科技与金融巨头。

七、Agent市场的竞争格局

Theoriq在AgentFi + DeFi流动性管理这一细分方向的竞品并不多。与Olas、Talus、Virtual Protocol等项目相比，Theoriq更聚焦于打造能赚钱的金融智能Agent网络。

八、总结：商业逻辑、工程实现及潜在风险

Theoriq聚焦于DeFi的核心痛点——流动性管理与自动化资产运营，代表了AgentFi从概念走向实用的关键路径。项目具备坚实的现实需求基础和清晰的商业应用路径，同时在工程实现上引入LLM、强化学习与链上实时信号处理，推动智能体系统向策略化、自适应演进。