DeFAI: هل يمكن أن يقود الدمج العميق بين الذكاء الاصطناعي و التمويل اللامركزي موجة جديدة من الوكلاء الذكيين؟

1. مفهوم DeFAI وآلية عمله

1.1 نظرة عامة على DeFAI

DeFAI هو دمج بين الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي. على الرغم من أن سوق الذكاء الاصطناعي قد شهد عدة جولات من الضخ، بدءًا من قدرة الحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي إلى ميمات الذكاء الاصطناعي، ومن بنى تحتية تقنية مختلفة إلى البنية التحتية، إلا أن مفهوم DeFAI بدأ يصبح اتجاهًا جديدًا في الاختراق. حاليًا، يمكن تقسيم DeFAI إلى ثلاثة فئات رئيسية: التجريد الذكي، وكلاء DeFi المستقلين، والتحليل والتنبؤ بالسوق.

1.2 عملية التشغيل لـ DeFAI

النظام الأساسي للـ DeFAI هو وكيل الذكاء الاصطناعي المستند إلى نموذج اللغة الكبير (LLM)، والذي يتضمن عمليات على عدة مستويات، بدءًا من جمع البيانات وصولاً إلى تنفيذ القرارات. تشمل الخطوات الرئيسية ما يلي:

1. جمع البيانات: يحصل وكيل الذكاء الاصطناعي على معلومات حقيقية من مصادر البيانات على السلسلة، خارج السلسلة، وكذلك مصادر البيانات اللامركزية.

2. استنتاج النموذج: استخدام تقنيات التعلم تحت الإشراف، التعلم غير الخاضع للإشراف، التعلم المعزز ومعالجة اللغة الطبيعية للقيام باستنتاجات وتنبؤات معقدة.

3. اتخاذ القرار: بناءً على البيانات المجمعة ونتائج الاستدلال، استخدم محرك التحسين ونظام الوكلاء المتعددين للتعاون من أجل اتخاذ أفضل القرارات.

4. الوكالة والتشغيل: عادة ما يتم استضافة نماذج الذكاء الاصطناعي على خوادم خارج السلسلة أو شبكة الحوسبة الموزعة، ولكنها تحتاج إلى التفاعل مع البروتوكولات على السلسلة.

5. التفاعل: من خلال تكامل API والرسائل اللامركزية، تحقيق التفاعل السلس مع العديد من بروتوكولات ومنصات التمويل اللامركزي.

6. إدارة المحفظة: استخدام محفظة MPC أو تقنية TEE لإدارة المفاتيح بشكل آمن وتنفيذ المعاملات.

1.3 العلاقة بين DeFAI ومفهوم "النية"

رؤية DeFAI هي تمكين المستخدمين من إدارة محافظهم بشكل مستقل، مما يسمح للجميع بالمشاركة بسهولة في تداولات سوق العملات المشفرة. ترتبط هذه الرؤية ارتباطًا وثيقًا بمفهوم "النية". في السيناريوهات المدفوعة بالنية، يحتاج المستخدمون فقط إلى التركيز على نتائج التداول، دون الحاجة للقلق بشأن عملية التنفيذ المحددة. يبدو أن DeFAI توفر مسارًا جديدًا لتحقيق "النية".

قد تكون الشكل النهائي للتطبيقات الواسعة النطاق للبلوكشين في المستقبل هو: وكيل الذكاء الاصطناعي + الحلول + مركزيّة النوايا + DeFAI.

٢. نظرة عامة على مشاريع DeFAI ذات الصلة

لقد ظهرت في السوق الحالية العديد من المشاريع المتعلقة بالتمويل اللامركزي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

1. Griffain: حل التمويل اللامركزي الذي يدعم تبادل الرموز وتوفير السيولة ونمو النظام البيئي.
2. Hey Anon: بروتوكول مدفوع بالذكاء الاصطناعي يبسط تفاعلات التمويل اللامركزي.
3. Orbit: أداة لتبسيط واجهة التمويل اللامركزي تدعم سلاسل متعددة وبروتوكولات متعددة.
4. Neur: تطبيق شامل مفتوح المصدر مصمم لنظام سولانا البيئي.
5. Modenetwork: منصة مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي على Layer2 من إيثريوم.
6. The Hive: مشروع سولانا الذي يدمج عدة نماذج ذكاء اصطناعي لتحقيق عمليات مالية معقدة.
7. Bankr: أداة إدارة العملات المشفرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
8. HotKeySwap: يوفر مجمع DEX مدفوع بالذكاء الاصطناعي وأدوات تداول عبر السلاسل.
9. Gekko AI: وكيل ذكاء اصطناعي يركز على توقع السوق.
10. ASYM: يوفر مجمع DEX وأدوات تحليل مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
11. مؤسسة وايفندر: أداة تفاعل شاملة، تساعد الوكلاء على التنقل في بيئة سلسلة الكتل.
12. Slate: طبقة بنية تحتية تربط الوكلاء الذكاء الاصطناعي العام.
13. Cod3x: وكيل يوفر أدوات تطوير بدون رمز لبناء استراتيجيات التمويل اللامركزي الآلية.
14. Almanak: وكيل ذكاء اصطناعي لديه القدرة على التعلم الذاتي، يقوم بتحسين التمويل اللامركزي ومشاريع الألعاب.
15. HIERO: أداة ذكية متعددة السلاسل تدعم تنفيذ المعاملات بأوامر اللغة الطبيعية.

ثلاثة، اتجاهات تطوير وكيل الذكاء الاصطناعي

تواجه تطورات وكيل الذكاء الاصطناعي في مجال المال اتجاهين رئيسيين: الألعاب (GameFAI) و التمويل اللامركزي (DeFAI).

3.1 اتجاه GameFAI

تمثل المشاريع مثل M3 (Metaverse Makers)، التي تتكون من مجتمع الفنانين والمخترقين مفتوح المصدر. ومع ذلك، فإن التحدي الرئيسي الذي تواجهه GameFAI هو طول فترة التطوير وغياب التحقق من السوق، حتى في سوق Web2 لم تظهر بعد ألعاب الذكاء الاصطناعي التي حققت نجاحًا كبيرًا.

3.2 الاتجاه DeFi

تشمل المشاريع الرائدة في القيمة السوقية الحالية لمشروع DeFAI كل من GRIFFAIN وANON وOLAS وGRIFT وغيرها. من بين هذه المشاريع، تمثل القيمة السوقية الإجمالية لـ GRIFFAIN وANON 37.29% من القيمة السوقية الإجمالية لـ DeFAI.

تم بناء GRIFFAIN على Solana، ويقدم ميزات مثل إنشاء المحافظ والتداول السريع. يعتمد Hey Anon على نموذج متعدد السلاسل، ويدعم العديد من الشبكات العامة، وقد جلب تأثير مؤسسه الشخصي Daniele اهتمامًا كبيرًا للمشروع.

أربعة، خاتمة

ظهور DeFAI يتماشى مع الخصائص المالية القوية للبلوكشين. سواء كانت GameFAI أو DeFAI، فقد أظهرتا إمكانيات سوقية ضخمة. قد تستمر GameFAI في مفهوم الميتافيرس، مستخدمة الذكاء الاصطناعي لإدارة الأصول الافتراضية والنظم الاقتصادية. بينما تحتاج DeFAI إلى التحول تدريجياً من الدافع العاطفي إلى التوجه القائم على القيمة الحقيقية.

لا يمكن أن يعتمد تطوير وكيل الذكاء الاصطناعي فقط على تداول الميمات، بل يحتاج أيضًا إلى دعم نماذج العائدات من نوع التمويل اللامركزي. إن النتيجة النهائية للمنافسة في السوق تستحق الانتظار، حيث قد تعيد النماذج الفائزة تشكيل مشهد المالية المشفرة في المستقبل.