Aave: الرائد في مجال التمويل اللامركزي وتأثيره الشبكي
في مجال التمويل اللامركزي (DeFi)، تعتبر تأثيرات الشبكة ضرورية للنجاح، وAave تتفوق في هذا الصدد. بفضل خمس سنوات من التعمق في السوق، وقاعدة مستخدمين تضم ملايين المستخدمين، وأعمق سيولة في مجال DeFi، توفر Aave تأثيرات حجم وتأثيرات شبكة لا مثيل لها للمشاريع المبنية على منصتها، وهو ما يعد ميزة أساسية يصعب على المنصات الأخرى تقليدها.
يمكن لمشاريع التعاون مع Aave الحصول على بنية تحتية متطورة على الفور، وكتلة ضخمة من المستخدمين، وسيولة كافية، وهي عوامل قد تتطلب سنوات من البناء المستقل. يُشار إلى هذه الميزة الفريدة في الصناعة باسم "أثر Aave".
وضع Aave في السوق
Aave حاليا هي البروتوكول الأكبر في مجال التمويل اللامركزي ، حيث تسيطر على 21٪ من إجمالي قيمة القفل (TVL) في سوق التمويل اللامركزي ، وتحتل 51٪ من حصة سوق الإقراض ، مع حجم ودائع صافية تتجاوز 49 مليار دولار. ومع ذلك ، فإن الميزة الأساسية الحقيقية لـ Aave تكمن في قوتها الكبيرة في اختراق السوق. فيما يلي بعض الحالات النموذجية:
بعد توسيع أعمال sUSDe الخاصة بـ Ethena على Aave، زادت الودائع من 2 مليون دولار إلى 1.1 مليار دولار في غضون شهرين.
بعد انضمام Pendle إلى Aave، قام المستخدمون بإيداع رموز PT بقيمة 1 مليار دولار، والتي زادت الآن إلى 2 مليار دولار.
بعد إدخال rsETH من KelpDAO في بروتوكول Aave، زاد إجمالي القيمة المقفلة (TVL) من 65,000 ETH إلى 255,000 ETH في غضون أربعة أشهر، بزيادة تصل إلى 4 مرات.
تستحوذ Aave على ما يقرب من 50٪ من سوق العملات المستقرة النشطة، وهي أيضًا المنصة الرئيسية لتداول البيتكوين في التمويل اللامركزي. ومن الجدير بالذكر أن Aave حققت ما يقرب من مليار دولار من القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) على أربعة شبكات بلوكتشين مستقلة رئيسية، وهو انتشار واسع نادر في الصناعة.
آلية تشكيل تأثير Aave
على الرغم من أن العديد من المشاريع يمكن أن تجذب الودائع من خلال مكافآت الرموز واستخراج الأرباح، إلا أن إنشاء طلب حقيقي على استخدام الأصول هو أمر أكثر صعوبة بكثير. هذه هي خصوصية Aave.
تجاوزت قيمة القروض النشطة على منصة Aave 18 مليار دولار، وهو ما يزيد بكثير عن إجمالي جميع منافسيها. بعد أن يقوم المستخدمون بإيداع الأصول في Aave، يتم إما اقتراض هذه الأصول أو استخدامها كضمان لاقتراض أصول أخرى، مما يضمن بقاء الأموال نشطة دائماً.
تشكّل هذه الآلية حلقة إيجابية حيث يزداد الطلب باستمرار. عندما يتم إدراج أصول جديدة في سوق Aave، أو عندما تقوم فرق بتطوير مشاريع بناءً على Aave، فإنهم جميعًا سيستفيدون من هذا الطلب المستمر. في النهاية، سيستفيد جميع المشاركين من السلوك الاقتصادي الفعلي الناتج عن قاعدة المستخدمين النشطة الكبيرة.
بالنسبة للفرق التي طورت بناءً على Aave، فإن هذه النقطة مهمة بشكل خاص. لقد شهدت Aave اختبار السوق لمدة خمس سنوات، متجاوزةً عدة دورات اقتصادية، وحافظت دائمًا على ثقة المطورين والمستخدمين. كمنصة تدير عشرات المليارات من الدولارات، فإن حجم Aave يتجاوز بكثير العديد من البروتوكولات الناشئة.
علاوة على ذلك، فإن المطورين على منصة Aave ليسوا مقيدين بـ "الحجم". مقارنةً بالبروتوكولات الأخرى، فإن Aave قادر على دعم كميات أكبر من الودائع والاقتراض، مما يتيح لتطبيقات التكنولوجيا المالية من جميع الأحجام (سواء كانت موجهة للمستخدمين الأفراد أو العملاء المؤسسيين) أن تتطور بشكل مستدام على هذه المنصة.
آفاق المستقبل
مع اقتراب إطلاق Aave V4، ستستمر القوى الدافعة وراء تأثير Aave في التطور. سيوفر الهيكل الجديد للقُرّاء والمستخدمين قنوات وصول أوسع للأصول وخيارات فريدة لاستراتيجيات الإقراض.
العوامل التي تجعل Aave تحتل مكانة مهمة في مجال التمويل اللامركزي ستصبح أكثر وضوحًا وأهمية في المستقبل. مع استمرار تطور النظام البيئي، من المتوقع أن تواصل Aave قيادة الابتكار في التمويل اللامركزي، مما يجلب المزيد من القيمة والفرص للصناعة بأكملها.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسود Aave سوق التمويل اللامركزي تساعد تأثيرات الشبكة على ازدهار النظام البيئي
Aave: الرائد في مجال التمويل اللامركزي وتأثيره الشبكي
في مجال التمويل اللامركزي (DeFi)، تعتبر تأثيرات الشبكة ضرورية للنجاح، وAave تتفوق في هذا الصدد. بفضل خمس سنوات من التعمق في السوق، وقاعدة مستخدمين تضم ملايين المستخدمين، وأعمق سيولة في مجال DeFi، توفر Aave تأثيرات حجم وتأثيرات شبكة لا مثيل لها للمشاريع المبنية على منصتها، وهو ما يعد ميزة أساسية يصعب على المنصات الأخرى تقليدها.
يمكن لمشاريع التعاون مع Aave الحصول على بنية تحتية متطورة على الفور، وكتلة ضخمة من المستخدمين، وسيولة كافية، وهي عوامل قد تتطلب سنوات من البناء المستقل. يُشار إلى هذه الميزة الفريدة في الصناعة باسم "أثر Aave".
وضع Aave في السوق
Aave حاليا هي البروتوكول الأكبر في مجال التمويل اللامركزي ، حيث تسيطر على 21٪ من إجمالي قيمة القفل (TVL) في سوق التمويل اللامركزي ، وتحتل 51٪ من حصة سوق الإقراض ، مع حجم ودائع صافية تتجاوز 49 مليار دولار. ومع ذلك ، فإن الميزة الأساسية الحقيقية لـ Aave تكمن في قوتها الكبيرة في اختراق السوق. فيما يلي بعض الحالات النموذجية:
تستحوذ Aave على ما يقرب من 50٪ من سوق العملات المستقرة النشطة، وهي أيضًا المنصة الرئيسية لتداول البيتكوين في التمويل اللامركزي. ومن الجدير بالذكر أن Aave حققت ما يقرب من مليار دولار من القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) على أربعة شبكات بلوكتشين مستقلة رئيسية، وهو انتشار واسع نادر في الصناعة.
آلية تشكيل تأثير Aave
على الرغم من أن العديد من المشاريع يمكن أن تجذب الودائع من خلال مكافآت الرموز واستخراج الأرباح، إلا أن إنشاء طلب حقيقي على استخدام الأصول هو أمر أكثر صعوبة بكثير. هذه هي خصوصية Aave.
تجاوزت قيمة القروض النشطة على منصة Aave 18 مليار دولار، وهو ما يزيد بكثير عن إجمالي جميع منافسيها. بعد أن يقوم المستخدمون بإيداع الأصول في Aave، يتم إما اقتراض هذه الأصول أو استخدامها كضمان لاقتراض أصول أخرى، مما يضمن بقاء الأموال نشطة دائماً.
تشكّل هذه الآلية حلقة إيجابية حيث يزداد الطلب باستمرار. عندما يتم إدراج أصول جديدة في سوق Aave، أو عندما تقوم فرق بتطوير مشاريع بناءً على Aave، فإنهم جميعًا سيستفيدون من هذا الطلب المستمر. في النهاية، سيستفيد جميع المشاركين من السلوك الاقتصادي الفعلي الناتج عن قاعدة المستخدمين النشطة الكبيرة.
بالنسبة للفرق التي طورت بناءً على Aave، فإن هذه النقطة مهمة بشكل خاص. لقد شهدت Aave اختبار السوق لمدة خمس سنوات، متجاوزةً عدة دورات اقتصادية، وحافظت دائمًا على ثقة المطورين والمستخدمين. كمنصة تدير عشرات المليارات من الدولارات، فإن حجم Aave يتجاوز بكثير العديد من البروتوكولات الناشئة.
علاوة على ذلك، فإن المطورين على منصة Aave ليسوا مقيدين بـ "الحجم". مقارنةً بالبروتوكولات الأخرى، فإن Aave قادر على دعم كميات أكبر من الودائع والاقتراض، مما يتيح لتطبيقات التكنولوجيا المالية من جميع الأحجام (سواء كانت موجهة للمستخدمين الأفراد أو العملاء المؤسسيين) أن تتطور بشكل مستدام على هذه المنصة.
آفاق المستقبل
مع اقتراب إطلاق Aave V4، ستستمر القوى الدافعة وراء تأثير Aave في التطور. سيوفر الهيكل الجديد للقُرّاء والمستخدمين قنوات وصول أوسع للأصول وخيارات فريدة لاستراتيجيات الإقراض.
العوامل التي تجعل Aave تحتل مكانة مهمة في مجال التمويل اللامركزي ستصبح أكثر وضوحًا وأهمية في المستقبل. مع استمرار تطور النظام البيئي، من المتوقع أن تواصل Aave قيادة الابتكار في التمويل اللامركزي، مما يجلب المزيد من القيمة والفرص للصناعة بأكملها.