De Alpha à Beta, verrouillez quatre cibles, notez le prix de ce moment, voyez si vous pouvez surpasser BTC et percer vers le prochain cycle.
Rédigé par : Lao Bai
Cela fait deux ans que je n'ai pas écrit de série sur les mains en diamant, aujourd'hui je viens avec une troisième version, qui est probablement la dernière version de la série sur les mains en diamant. Car dans ce cycle du crypto, à part récompenser les mains en diamant avec des BTC, les autres ont essentiellement été sans pitié pour les pertes. Les précédentes séries de mains en diamant avaient tendance à chercher des Alpha, cette fois-ci c'est plutôt du Beta, après tout, certaines Alpha ont été complètement liquidées, il est vraiment difficile de se souvenir du passé.
Le plus grand Beta reste bien sûr un super trio : BTC + ETH, SOL, BNB. Quant aux Beta des altcoins, personnellement, je mise actuellement sur ces quatre-ci et j'ai l'intention de continuer à les explorer.
1. AAVE - AAVE est l'un des rares actifs que vous pouvez détenir à long terme et dormir sur vos deux oreilles, avec un TVL qui a déjà dépassé les 30 milliards. Ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'il n'y a eu aucun accident de sécurité majeur au cours de toutes ces années. Vous voyez, des institutions financières traditionnelles comme JP Morgan testent également la blockchain, et elles choisissent AAVE comme point de test en priorité.
Cette vague de stablecoins RWA+, combinant blockchain et finance traditionnelle, améliore l'efficacité de manière rapide, bonne et économique, et est destinée à être la première grande direction du développement futur de la blockchain. Les actifs pouvant bénéficier de cette tendance, en dehors des chaînes publiques, Uniswap/Curve ont en revanche moins de certitude, alors qu'AAVE est un actif phare qui est certain d'être à bord. Le lancement de la V4 dans les mois à venir est également très attendu, donc cela vaut vraiment la peine d'être exploré.
2. Pendle - TVL est déjà de 6 milliards, proche de son précédent sommet, stable comme un roc, la troisième vague arrive bientôt
La première vague de Pendle repose sur Sushiswap et quelques protocoles DeFi, en séparant les revenus tels que l'extraction de liquidités, mais il n'y a pas beaucoup de bruit ni d'enthousiasme, car ces revenus sont en réalité très illusoires.
La deuxième vague est le LST/LRT basé sur Lido et Eigenlayer de la dernière vague, s'envolant vers de nouveaux sommets. Après tout, les rendements ont vraiment augmenté.
La troisième vague à venir sera celle des RWA et des stablecoins. Dans la finance traditionnelle, la classification des rendements et la séparation des risques sont des domaines extrêmement importants, avec un marché colossal (plus de 10 trillions). Avec de plus en plus d'actifs RWA et de stablecoins sur la blockchain, ce domaine va certainement croître. Contrairement à AAVE qui fait face à la concurrence de Compound, Morpho, etc., Pendle est pratiquement seul sur ce terrain, au point qu'on ne peut même pas voir de concurrents avec des jumelles.
La seule chose qui me dérange, c'est que le prix des pièces est trop stable, avec peu de fluctuations. Voyons d'abord pendant quelques mois.
3. Hyperliquid - Le projet d'émission de jetons le plus fort de cette période, sans exception
Une expérience utilisateur écrasante sur d'autres chaînes de Perp + une profondeur de trading écrasante, entraînant un volume de trading écrasant en tête et une capitalisation boursière écrasante en tête.
De plus, la position d'Hyperliquid n'est pas celle d'un Perp, c'est une couche de liquidité sur la chaîne. La récente intégration de Phantom en est la meilleure preuve, et il y aura encore plus de frontaux qui se connecteront à ce backend de liquidité d'Hyperliquid à l'avenir.
En plus des achats massifs quotidiens, il y a également la création de l'écosystème HyperEVM à venir, ainsi que le RWA Perp HIP-3 et d'autres initiatives qui se préparent.
Mais Hyper est le seul diamant que je n'ai pas encore acquis, la raison est que j'ai vendu mes airdrops 4-10, regardant maintenant une capitalisation boursière de près de 50 milliards avec un peu de ressentiment + je n'arrive pas à me décider, j'espère pouvoir trouver de bonnes opportunités à l'avenir, il faut absolument investir dans le diamant, au pire j'attendrai le prochain marché baissier pour investir...
4. Bittensor - J'ai toujours été un fan de Bittensor, jusqu'à récemment où j'ai commencé à comprendre et à envisager de le soutenir pendant 6 à 12 mois
La raison du noir est naturellement son PMF. J'ai commencé à douter en 23 ans et je doute toujours. J'ai toujours l'impression que Bittensor ressemble beaucoup à Filecoin.
Filecoin n'a pas de véritable demande commerciale et remplit simplement avec des données inutiles, Bittensor n'a pas de véritable demande commerciale et crée sa propre demande, puis les mineurs exploitent un résultat de raisonnement qui n'a pas vraiment d'utilité. L'année dernière, de nombreux mineurs se sont entendus avec les validateurs pour obtenir des émissions de Rumor et divers drames...
Donc peu importe comment on regarde, on a l'impression que ce truc ressemble à Filecoin.
Alors pourquoi cela a-t-il été compris récemment ?
Tout d'abord, Crypto a prouvé un certain nombre de secteurs dans ce cycle et a confirmé deux secteurs.
Les secteurs confirmés sont la finance (Defi, RWA, stablecoins inclus) et le jeu (meme, PolyMarket, ainsi que diverses formes de casinos en chaîne).
Parmi les rares qui continuent à se prouver, Crypto+AI est certainement le plus grand en termes de potentiel, et dans ce domaine, même s'il est impossible de le prouver à court terme, il est également très difficile de le réfuter complètement.
Et tous ces projets AI+Crypto actuels, le plus difficile à réfuter est Bittensor.
Il y a plusieurs raisons.
C'est le premier en termes de capitalisation boursière, et dans ce domaine, Mindshare est également le premier. Quand on pense à Crypto+AI, c'est certainement lui qui vous vient à l'esprit.
Actuellement, très peu de gens peuvent expliquer clairement ce que fait Bittensor. N'y croyez pas ? Essayez vous-même d'imaginer vous présenter Bittensor à un ami pendant 10 minutes, pouvez-vous vous en sortir ?
Maintenant, il y a presque 100 sous-réseaux, l'année prochaine, deux ou trois cents ne devraient pas poser de problème, et certains sous-réseaux ont vraiment un PMF+ et des revenus - (bien que la plupart des clients soient aussi des projets Web3, même si ces revenus sont négligeables par rapport à la capitalisation boursière de Bittensor)……
En janvier et février prochains, Bittensor va réduire de moitié, cette chose a un plafond dur de 21 millions comme le BTC, une réduction de moitié tous les 4 ans environ, la réduction de moitié de l'année prochaine sera certainement un grand événement.
Dans le mécanisme d'émission et sur Mindshare, cette chose peut être considérée comme le BTC de la piste AIxCrypto. Et en ce qui concerne la conception des sous-réseaux, le consensus et le mécanisme de preuve, cela ressemble à l'ETH - il se pourrait qu'un sous-réseau vedette émerge avec quelque chose ayant un vrai PMF, tout comme Uniswap et AAVE qui ont émergé sur l'ETH. Après tout, la couverture de ses sous-réseaux va de l'entraînement décentralisé, aux données, à la puissance de calcul, à l'inférence, à la recherche de médicaments, blah blah blah, tout y est, et tous les domaines de niche AI+Crypto auxquels vous pouvez penser ont fondamentalement un ou plusieurs sous-réseaux qui s'affairent. Donc par rapport à d'autres projets, Bittensor ressemble davantage à une plateforme de base comme l'ETH, surtout cette année lorsque les sous-réseaux peuvent émettre leurs propres jetons.
Mais le principal problème de Bittensor est également sa capitalisation boursière très élevée, avec plus d'un million de U émis chaque jour. À ce stade, il est encore assez difficile de digérer cela. Si vous trouvez cela cher, vous devriez y prêter une attention particulière vers le milieu de l'année prochaine. Actuellement, cela peut être exploré ou non.
OK, la série des mains en diamant est donc complètement terminée. L'année prochaine, nous verrons si cette dernière version des mains en diamant peut surpasser le BTC, donc notons le prix d'aujourd'hui - BTC-118275, AAVE - 312.7, Pendle - 4.43, Hyper - 44, TAO- 433.
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Diamond hand - Chapitre final : Les quatre altcoins que je soutiens.
Rédigé par : Lao Bai
Cela fait deux ans que je n'ai pas écrit de série sur les mains en diamant, aujourd'hui je viens avec une troisième version, qui est probablement la dernière version de la série sur les mains en diamant. Car dans ce cycle du crypto, à part récompenser les mains en diamant avec des BTC, les autres ont essentiellement été sans pitié pour les pertes. Les précédentes séries de mains en diamant avaient tendance à chercher des Alpha, cette fois-ci c'est plutôt du Beta, après tout, certaines Alpha ont été complètement liquidées, il est vraiment difficile de se souvenir du passé.
Le plus grand Beta reste bien sûr un super trio : BTC + ETH, SOL, BNB. Quant aux Beta des altcoins, personnellement, je mise actuellement sur ces quatre-ci et j'ai l'intention de continuer à les explorer.
1. AAVE - AAVE est l'un des rares actifs que vous pouvez détenir à long terme et dormir sur vos deux oreilles, avec un TVL qui a déjà dépassé les 30 milliards. Ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'il n'y a eu aucun accident de sécurité majeur au cours de toutes ces années. Vous voyez, des institutions financières traditionnelles comme JP Morgan testent également la blockchain, et elles choisissent AAVE comme point de test en priorité.
Cette vague de stablecoins RWA+, combinant blockchain et finance traditionnelle, améliore l'efficacité de manière rapide, bonne et économique, et est destinée à être la première grande direction du développement futur de la blockchain. Les actifs pouvant bénéficier de cette tendance, en dehors des chaînes publiques, Uniswap/Curve ont en revanche moins de certitude, alors qu'AAVE est un actif phare qui est certain d'être à bord. Le lancement de la V4 dans les mois à venir est également très attendu, donc cela vaut vraiment la peine d'être exploré.
2. Pendle - TVL est déjà de 6 milliards, proche de son précédent sommet, stable comme un roc, la troisième vague arrive bientôt
La première vague de Pendle repose sur Sushiswap et quelques protocoles DeFi, en séparant les revenus tels que l'extraction de liquidités, mais il n'y a pas beaucoup de bruit ni d'enthousiasme, car ces revenus sont en réalité très illusoires.
La deuxième vague est le LST/LRT basé sur Lido et Eigenlayer de la dernière vague, s'envolant vers de nouveaux sommets. Après tout, les rendements ont vraiment augmenté.
La troisième vague à venir sera celle des RWA et des stablecoins. Dans la finance traditionnelle, la classification des rendements et la séparation des risques sont des domaines extrêmement importants, avec un marché colossal (plus de 10 trillions). Avec de plus en plus d'actifs RWA et de stablecoins sur la blockchain, ce domaine va certainement croître. Contrairement à AAVE qui fait face à la concurrence de Compound, Morpho, etc., Pendle est pratiquement seul sur ce terrain, au point qu'on ne peut même pas voir de concurrents avec des jumelles.
La seule chose qui me dérange, c'est que le prix des pièces est trop stable, avec peu de fluctuations. Voyons d'abord pendant quelques mois.
3. Hyperliquid - Le projet d'émission de jetons le plus fort de cette période, sans exception
Une expérience utilisateur écrasante sur d'autres chaînes de Perp + une profondeur de trading écrasante, entraînant un volume de trading écrasant en tête et une capitalisation boursière écrasante en tête.
De plus, la position d'Hyperliquid n'est pas celle d'un Perp, c'est une couche de liquidité sur la chaîne. La récente intégration de Phantom en est la meilleure preuve, et il y aura encore plus de frontaux qui se connecteront à ce backend de liquidité d'Hyperliquid à l'avenir.
En plus des achats massifs quotidiens, il y a également la création de l'écosystème HyperEVM à venir, ainsi que le RWA Perp HIP-3 et d'autres initiatives qui se préparent.
Mais Hyper est le seul diamant que je n'ai pas encore acquis, la raison est que j'ai vendu mes airdrops 4-10, regardant maintenant une capitalisation boursière de près de 50 milliards avec un peu de ressentiment + je n'arrive pas à me décider, j'espère pouvoir trouver de bonnes opportunités à l'avenir, il faut absolument investir dans le diamant, au pire j'attendrai le prochain marché baissier pour investir...
4. Bittensor - J'ai toujours été un fan de Bittensor, jusqu'à récemment où j'ai commencé à comprendre et à envisager de le soutenir pendant 6 à 12 mois
La raison du noir est naturellement son PMF. J'ai commencé à douter en 23 ans et je doute toujours. J'ai toujours l'impression que Bittensor ressemble beaucoup à Filecoin.
Filecoin n'a pas de véritable demande commerciale et remplit simplement avec des données inutiles, Bittensor n'a pas de véritable demande commerciale et crée sa propre demande, puis les mineurs exploitent un résultat de raisonnement qui n'a pas vraiment d'utilité. L'année dernière, de nombreux mineurs se sont entendus avec les validateurs pour obtenir des émissions de Rumor et divers drames...
Donc peu importe comment on regarde, on a l'impression que ce truc ressemble à Filecoin.
Alors pourquoi cela a-t-il été compris récemment ?
Tout d'abord, Crypto a prouvé un certain nombre de secteurs dans ce cycle et a confirmé deux secteurs.
Les secteurs confirmés sont la finance (Defi, RWA, stablecoins inclus) et le jeu (meme, PolyMarket, ainsi que diverses formes de casinos en chaîne).
Parmi les rares qui continuent à se prouver, Crypto+AI est certainement le plus grand en termes de potentiel, et dans ce domaine, même s'il est impossible de le prouver à court terme, il est également très difficile de le réfuter complètement.
Et tous ces projets AI+Crypto actuels, le plus difficile à réfuter est Bittensor.
Il y a plusieurs raisons.
Dans le mécanisme d'émission et sur Mindshare, cette chose peut être considérée comme le BTC de la piste AIxCrypto. Et en ce qui concerne la conception des sous-réseaux, le consensus et le mécanisme de preuve, cela ressemble à l'ETH - il se pourrait qu'un sous-réseau vedette émerge avec quelque chose ayant un vrai PMF, tout comme Uniswap et AAVE qui ont émergé sur l'ETH. Après tout, la couverture de ses sous-réseaux va de l'entraînement décentralisé, aux données, à la puissance de calcul, à l'inférence, à la recherche de médicaments, blah blah blah, tout y est, et tous les domaines de niche AI+Crypto auxquels vous pouvez penser ont fondamentalement un ou plusieurs sous-réseaux qui s'affairent. Donc par rapport à d'autres projets, Bittensor ressemble davantage à une plateforme de base comme l'ETH, surtout cette année lorsque les sous-réseaux peuvent émettre leurs propres jetons.
Mais le principal problème de Bittensor est également sa capitalisation boursière très élevée, avec plus d'un million de U émis chaque jour. À ce stade, il est encore assez difficile de digérer cela. Si vous trouvez cela cher, vous devriez y prêter une attention particulière vers le milieu de l'année prochaine. Actuellement, cela peut être exploré ou non.
OK, la série des mains en diamant est donc complètement terminée. L'année prochaine, nous verrons si cette dernière version des mains en diamant peut surpasser le BTC, donc notons le prix d'aujourd'hui - BTC-118275, AAVE - 312.7, Pendle - 4.43, Hyper - 44, TAO- 433.