À la veille d'une baisse des taux par La Réserve fédérale (FED), l'or et l'argent se consolident en attendant une hausse, tandis que les fonds institutionnels soutiennent le rebond du Bitcoin qui dépasse 116 000 dollars.

Cette semaine, le marché suit de près la prochaine décision de taux d'intérêt de La Réserve fédérale (FED). Sous l'influence forte des attentes de baisse des taux, les prix de l'or et de l'argent se stabilisent près de niveaux historiquement élevés, tandis que l'indice du dollar montre une pression à la baisse évidente. Parallèlement, le Bitcoin connaît un fort rebond, soutenu par un afflux massif de fonds institutionnels via l'ETF et l'accumulation de Baleines, et affiche une configuration technique haussière, indiquant qu'un cycle haussier de résonance multi-actifs est en train de se former.

Métaux précieux et dollar : en attente d'un changement de politique de La Réserve fédérale (FED)

Dans un contexte où le marché s'attend généralement à ce que La Réserve fédérale (FED) abaisse les taux d'intérêt d'au moins 25 points de base, le prix de l'or (XAUUSD) est actuellement en consolidation au-dessus de son niveau historique de 3 640 dollars. Pendant ce temps, l'indice du dollar (DXY) a franchi un motif de drapeau baissier et montre une pression à la baisse, ce qui fournit un élan supplémentaire à l'or. L'argent (XAGUSD) montre également une forte dynamique haussière, continuant à augmenter après avoir franchi la barre des 35 dollars.

• Analyse technique de l'or : après avoir franchi la zone des 3 500 dollars, le graphique quotidien de l'or montre une forte tendance haussière. La formation d'un "Bull Flag" sur le graphique de quatre heures indique que le prix est prêt à entamer une nouvelle vague de hausse. Tant que le niveau de soutien clé de la zone 3 450-3 500 dollars reste intact, le prix de l'or devrait viser à atteindre 4 000 dollars dans les prochaines semaines.
• Analyse technique de l'argent : l'argent a formé une figure en tête et épaules inversée et une figure "Adam et Eve", continuant à augmenter après avoir franchi 35 dollars, avec un objectif visant la zone des 50 dollars. À court terme, tant que le niveau de support clé de 40 dollars n'est pas franchi, le prix de l'argent devrait continuer à augmenter jusqu'à 43-44 dollars.
• Analyse technique du dollar : l'indice du dollar a franchi sa formation de drapeau baissier et est en train de se consolider en dessous de la moyenne mobile simple de 50 jours. Les attentes du marché concernant une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (FED) pourraient accélérer sa baisse, le prochain support clé étant à 96.

Bitcoin forte rebond : fonds institutionnels et aspects techniques haussiers

Sous l'effet des perspectives macroéconomiques favorables dues à la baisse des taux d'intérêt par La Réserve fédérale (FED), Bitcoin montre également une forte dynamique de Rebond. Au cours de la semaine dernière, le prix de Bitcoin a enregistré une hausse de 4 % et se stabilise actuellement au-dessus de 116 000 dollars.

• Afflux de fonds institutionnels : Les investisseurs institutionnels sont le principal moteur de ce rebond. Selon les données, le 12 septembre, l'ETF Bitcoin au comptant a attiré un afflux net de 642 millions de dollars, avec l'IBIT de BlackRock et le FBTC de Fidelity en tête. Ces ETF ont totalisé un afflux hebdomadaire de 2,3 milliards de dollars, montrant la demande énorme des institutions pour cette catégorie d'actifs.
• Données on-chain : En plus des flux entrants d'ETF, les données on-chain montrent également des signaux haussiers. Les données indiquent que les grands détenteurs (Baleine) ont récemment accumulé plus de 237,000 BTC. Les analystes estiment que cette accumulation par les baleines présage généralement d'une hausse parabolique des prix avant l'entrée des investisseurs de détail.
• Analyse technique : Bitcoin a réussi à sortir du canal baissier qui dominait le marché en septembre et a de nouveau franchi la moyenne mobile simple à 50 jours de 114 509 $. S'il parvient à franchir efficacement la résistance à 117 500 $, le prix pourrait viser 119 500 $, 122 200 $ voire 124 500 $.

Conclusion

Cette semaine est cruciale pour les marchés financiers mondiaux. Que ce soit pour les actifs refuges traditionnels comme l'or et l'argent, ou pour les nouveaux actifs numériques comme le Bitcoin, tous attendent des signaux de politique de La Réserve fédérale (FED). Le contexte macroéconomique d'attentes de baisse des taux d'intérêt a déjà fourni une forte dynamique de hausse pour ces actifs, tandis que la décision finale de taux d'intérêt de La Réserve fédérale (FED) et les orientations futures seront les principaux catalyseurs pour déterminer s'ils pourront franchir des résistances clés à court terme et déclencher un nouveau cycle haussier.