Pemulihan industri kabel serat optik, permintaan serat optik khusus didorong oleh kecerdasan buatan

Industri kabel serat optik sedang keluar dari titik terendah dan menyambut pemulihan. Pada tahun 2023, karena permintaan telekomunikasi luar negeri yang melambat dan penundaan pembangunan energi angin lepas pantai dalam negeri, industri ini mengalami siklus penurunan, dengan valuasi yang cukup tertekan. Namun, memasuki tahun 2024, situasinya mulai membaik. Pembangunan energi angin lepas pantai dalam negeri secara bertahap pulih, permintaan kabel luar negeri meningkat, sementara serat optik kelas atas berpotensi untuk melepaskan diri dari karakteristik siklus berkat dorongan permintaan dari kecerdasan buatan. Faktor-faktor ini secara bersama-sama mendorong industri menuju pemulihan.

Pembangunan pembangkit listrik tenaga angin offshore di dalam negeri menunjukkan tren positif, dan ekspor kabel laut juga terus maju dengan stabil. Pada akhir April tahun ini, sebuah proyek pembangkit listrik tenaga angin offshore besar di Yangjiang, Guangdong, memulai proses lelang, menandakan bahwa industri sedang mempercepat pemulihan. Kabel laut sebagai komponen kunci dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga angin offshore memiliki ambang batas industri yang tinggi dan pola persaingan yang baik, dan diharapkan dapat memanfaatkan sepenuhnya perkembangan pembangkit listrik tenaga angin offshore di dalam negeri. Sementara itu, perusahaan-perusahaan terkemuka di dalam negeri secara bertahap membuka pasar luar negeri berkat keunggulan teknologi, dengan mengerjakan proyek-proyek penting di Eropa dan tempat lainnya. Dorongan ganda dari pasar domestik dan internasional diharapkan dapat membantu bisnis kabel laut keluar dari periode lesu.

Di bawah dorongan permintaan kecerdasan buatan, serat optik khusus menjadi komponen penting, dan penggantian produk dalam negeri menyambut kesempatan. Di masa lalu, pasar serat optik global terutama didominasi oleh serat optik standar, mengikuti fluktuasi siklus pembangunan jaringan telekomunikasi global. Seiring dengan pertumbuhan permintaan kecerdasan buatan, serat optik khusus berpeluang mendapatkan kesempatan pengembangan baru. Saat ini, serat optik khusus untuk kecerdasan buatan terutama mencakup serat optik pemeliharaan polarisasi, serat optik doping, dan serat optik berongga, masing-masing cocok untuk berbagai skenario aplikasi. Dengan meningkatnya permintaan pusat komputasi kecerdasan buatan, prospek pasar untuk produk serat optik high-end ini sangat luas. Saat ini, pusat komputasi kecerdasan buatan global banyak menggunakan serat optik high-end dari merek luar negeri, dan dalam konteks permintaan yang berkembang pesat, perusahaan terkemuka di bidang serat optik dan kabel di Cina yang memiliki akumulasi teknologi yang mendalam diharapkan dapat menangkap peluang baru dalam rantai pasokan.

Serat optik khusus termasuk dalam kategori perangkat dengan volume kecil dan nilai tinggi, berbeda dengan serat optik biasa yang memiliki tingkat standar yang tinggi dan mudah diproduksi secara massal. Produksinya memerlukan produsen untuk menguasai teknologi seluruh proses mulai dari bahan baku, desain proses hingga manufaktur, dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Perusahaan-perusahaan terkemuka di industri yang telah melalui siklus industri yang lengkap diharapkan dapat memanfaatkan sepenuhnya pemulihan ekonomi energi angin laut serta inovasi teknologi yang didorong oleh kecerdasan buatan dan komunikasi satelit, mencapai pertumbuhan ganda. Disarankan untuk memperhatikan perusahaan-perusahaan terkemuka di bidang terkait baik di dalam maupun di luar negeri.

Risiko yang perlu diperhatikan termasuk perkembangan kecerdasan buatan yang tidak sesuai harapan, latensi dalam pembangunan energi angin lepas pantai, serta tantangan yang dihadirkan oleh iterasi teknologi yang cepat.