光ファイバーケーブル業界の回復 人工知能が特種光ファイバーの需要を牽引

光ファイバーケーブル業界は低迷から脱し、回復の兆しを見せています。2023年は、海外の通信需要の減速と国内の洋上風力発電の建設のレイテンシーのため、この業界は一巡の下落サイクルを経験し、評価が大きく圧縮されました。しかし、2024年に入ると状況が改善し始めました。国内の洋上風力発電の建設が徐々に回復し、海外のケーブル需要が増加する中、高級光ファイバーは人工知能の需要の影響を受けて周期的な特徴から脱却する見込みです。これらの要因が相まって、業界は回復へと向かっています。

国内の海上風力発電の建設は積極的な態勢を示しており、海底ケーブルの輸出も着実に進んでいます。今年4月末、広東省陽江で大規模な海上風力発電プロジェクトの入札が開始され、業界が加速的に回復していることを示しています。海底ケーブルは海上風力発電の建設における重要なコンポーネントであり、業界のハードルが高く良好な競争環境を持っており、国内の海上風力発電の発展から十分に利益を得ることが期待されています。同時に、国内のリーディング企業は技術的な優位性を持って徐々に海外市場を開拓し、ヨーロッパなどで重要なプロジェクトを受注しています。国内外の市場の二重の推進により、海底ケーブル事業は低迷期を脱出することが期待されています。

人工知能の需要に伴い、特種光ファイバーが重要なコンポーネントとなり、国産代替が機会を迎えています。過去、世界の光ファイバー市場は主に標準光ファイバーが中心で、グローバルな通信ネットワークの構築サイクルの変動に従っていました。人工知能の需要が増加するにつれて、特種光ファイバーは新たな発展の機会を得ることが期待されています。現在、人工知能特種光ファイバーは主に保偏光ファイバー、掺餌光ファイバー、空洞光ファイバーを含み、それぞれ異なるアプリケーションシーンに適しています。人工知能の計算力センターの需要が拡大する中、これらの高性能光ファイバー製品の市場展望は広範です。現在、世界の人工知能計算力センターは多くの場合、外国ブランドの高性能光ファイバーを使用しており、需要が急速に増加する背景の中で、深い技術的蓄積を持つ中国の光ファイバーケーブルのリーダー企業は新たなサプライチェーンの機会をつかむことが期待されています。

特種光ファイバーは小規模で高価値のデバイスに属し、標準化の程度が高く、大量生産が容易な一般的な光ファイバーとは異なり、その生産には原材料、プロセス設計から製造までの全プロセステクノロジーを習得する必要があり、ハードルが高い。完全な産業サイクルを経た業界のリーダー企業は、海上風力発電の景況感の回復や人工知能、衛星通信による技術革新から十分に利益を得て、二重の成長を実現することが期待される。国内外の関連分野のリーディング企業に注目することをお勧めします。

注意すべきリスクには、人工知能の発展が期待に及ばないこと、洋上風力発電の建設進捗のレイテンシー、そして技術の急速なイテレーションによる課題が含まれます。