BTCFiの全面解析:借入からステークまで、モバイルビットコイン銀行を構築する

BTCFiの全面的な解説: LendingからStakingまで、自分のモバイルビットコイン銀行を構築する

ビットコインの金融市場における地位がますます強固になるにつれて、BTCFi分野は急速に暗号通貨の革新の最前線となっています。BTCFiは、ビットコインに基づく一連の金融サービスを含み、借入、ステーキング、取引、そしてデリバティブなどが含まれます。本記事では、BTCFiの複数の重要なトラックを深く解析し、ステーブルコイン、貸出サービス、ステーキングサービス、再ステーキングサービス、そして中央集権的および非中央集権的金融の結合について探ります。

BTCFiの全貌を解読する:レンディングからステーキングまで、自分のモバイルビットコイン銀行を構築する

BTCfiトラック概要

BTCFiはビットコインを中心に展開される一連の金融活動であり、ビットコインの借入、ステーキング、取引、先物および派生商品などが含まれます。関連データによると、2023年のBTCFi市場規模は約100億ドルに達しています。2030年までに、BTCFi市場規模は1.2兆ドルに達すると予測されています。過去10年間、BTCFi市場は顕著な成長ポテンシャルを示し、ますます多くの機関の参加を引き付けています。機関投資家の参加は、資金の大規模な流入をもたらし、市場の流動性と安定性を向上させるだけでなく、市場の成熟度と規範性を高めています。

! BTCFiの完全な解釈:貸付からステーキングまで、独自のモバイルビットコイン銀行を構築する

BTCFiトラックの細分化

1. ステーブルコイン安定した通貨のレース

ステーブルコインは、安定した価値を維持することを目的とした暗号通貨です。これらは通常、法定通貨や他の価値のある資産に連動しており、価格の変動を抑えるために使用されます。ステーブルコインは、準備資産によってサポートされるか、アルゴリズムによって供給量が調整されることで価格の安定を実現し、取引、支払い、国際送金などのシーンで広く使用されています。

中央集権化の程度に分類すると、中央集権型ステーブルコイン(はUSDT、USDC)であり、非中央集権型ステーブルコイン(はDAI、FRAX)です。担保の種類に応じて、法定通貨/実物担保、暗号資産担保、及び不足担保に分類されます。

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注目すべきBTCエコシステムのステーブルコインプロジェクトには:

  • Bitsmiley Protocol:BTCエコシステム初のネイティブステーブルコインプロジェクトで、ユーザーはBTCネットワーク上で過剰担保されたネイティブBTCを使用してステーブルコインbitUSDを発行できます。
  • Bamk.fi(NUSD):ビットコインL1上で合成ドルNUSDを発行する。
  • Yala Labs: 自主に構築されたモジュラーインフラを通じて、そのステーブルコイン$YUがさまざまなエコシステム間で自由かつ安全に流動できるようにします。
  • BTU:ビットコインエコシステムにおける最初の分散型ステーブルコインプロジェクトであり、担保債務倉庫モデルを採用しています。

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2. レンディングトラック

ビットコインの貸し出しは、ビットコインを担保としてローンを取得するか、ビットコインを貸し出して利息を得る金融サービスです。このモデルは、ビットコインホルダーに流動性を提供し、投資家に新しい収益の流れを提供します。

注目すべきBTC貸出プロジェクトには:

  • Liquidium: ビットコイン上で動作するP2P貸付プロトコルで、ユーザーがネイティブOrdinalsとRunes資産を担保として使用してネイティブビットコインを借り出したり借り入れたりできます。
  • Shell Finance:BTC L1に基づくステーブルコインプロトコルで、BTC、Ordinals NFT、Runes、BRC-20、ARC-20の資産を担保として使用して$bitUSDを取得することをサポートしています。

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3. ステーキング質押競技

ステーキングは通常、安全で安定した利息を生む特性で知られています。トークンをブロックチェーンネットワークまたはプロトコルにロックしてリターンを得るため、これらのトークンはユーザーに重要なサービスを提供するために使用されます。

注目すべきBTCステーキングプロジェクト:

  • Babylon:ビットコイン質押プロトコルで、ビットコインメインネットにビットコインをロックして他のPOS消費チェーンの安全性を提供し、同時にBabylonメインネットまたはPOS消費チェーンで質押報酬を得ることができます。

! BTCFiの完全な説明:貸し出しからステーキングまで、自分だけのモバイルビットコイン銀行を作る

4. リテーキングトラック

Restakingは流動性のあるステーキングトークン資産を他のネットワークやブロックチェーンのバリデーターにステーキングすることで、より多くの収益を得ることを目的とし、同時に新しいネットワークのセキュリティと分散化を向上させる行為です。

注目すべきBTC再ステーキングプロジェクトには:

  • Chakra:革新的なモジュール式決済インフラストラクチャで、ゼロ知識証明技術を採用し、信頼のない安全性と効率性を確保します。
  • Bedrock: 多資産流動性再担保プロトコル、RockXとの提携で設計された非管理ソリューションによってサポートされています。
  • ロレンツォプロトコル:バビロンに基づくBTC流動性金融層。

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5. 分散型ホスティング

最近、wBTCの背後にある主体であるBitGOがwBTCの管理権を譲渡する公告を発表し、市場でWBTCの安全性について議論を引き起こしました。注目すべき分散型管理ソリューションには次のものが含まれます:

  • tBTC: BTCからETHにクロスチェーンする際に、tBTCの発行を検討できます。
  • FBTC:全チェーン新型合成資産で、BTCと1:1でペッグされ、全チェーンBTCの流通をサポートします。
  • dlcBTC:ビットコインのイーサリアム上での非担保証書で、ビットコイン保有者がDeFiプロトコルに参加しつつ、その資産の完全な所有権を保持できる。

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6. CeDeFi

CeDeFiは、中央集権的金融と分散型金融の特性を組み合わせた金融サービスです。注目すべきプロジェクトには、次のものが含まれます:

  • Solv Protocol:統一されたビットコイン流動性マトリックスで、SolvBTCを通じてビットコインの分散した万億ドルの流動性を統一することを目的としています。
  • Bouncebit:BTCリステーキングチェーン、EVMに完全対応、CeDeFi製品設計。

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7. DEX AMM スワップ

ビットコインエコシステムにおけるDEXの発展は、他のスマートコントラクトをサポートするチェーンに比べて相対的に遅れており、これは主にビットコインネットワークの設計意図と技術的制約によるものです。注目すべきプロジェクトには次が含まれます:

  • Bitflow:持続可能なBTC収益率に焦点を当て、PSBT、原子交換、AMMなどの技術とStacksなどのLayer-2ソリューションを利用してBTCやステーブルコインなどの取引を行います。
  • Dotswap:BTCメインネットネイティブAMM DEX、サポートする資産にはRunes、BRC20、ARC20、最新のCAT20が含まれます。
  • Unisat AMM Swap: Ordinalsとbrc-20の通貨アプリに特化し、オーダーブックに基づいて刻印市場の取引を実現します。

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異なる資産クラスの比較

安全性の比較

  • BTCエコシステムは「安全」に対する関心が他のエコシステムよりもはるかに高く、資産所有権の有効な管理が重要です。
  • ETHのステーキング量は総供給量の28%を占めているが、過度の中央集権や取り付け騒ぎのリスクなど、システミックリスクも増加している。
  • Solanaエコシステムの総TVLは$4.86Bに達し、Tronに次いで第三位に位置していますが、場外要因が多く、価格の変動がより容易です。

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歩留まりの比較

BTCFiはETHFiやSolFiに比べてより大きな潜在能力を持っています。なぜなら、後者の2つはすでにTVLの爆発的な成長の第一段階を過ぎているのに対し、BTCFiはまだブルーオーシャンだからです。この観点から見ると、BTCFiの製品はより高い利回りの期待を持っています。

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生態系の豊かさ

  • ETHエコシステムには、Defi、NFT、RWA、Restakeなどの複数の分野が含まれています。
  • SolanaでのDEX Raydiumと流動性ソリューションKamino Financeの合計TVLは$1B近くです。
  • BTCFiエコシステムは爆発期にあり、Layer 2を含む多数のプロジェクトが次々と登場し、VCの資金調達が増加しています。

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まとめ

BTCFiは、暗号金融分野のイノベーションエンジンとして、ビットコインネットワークをより高度な金融アプリケーションと世界的な参加へと推進し続けます。技術の進歩と市場の拡大が続く中、BTCFiは伝統的金融と暗号通貨の世界をつなぐ橋となり、世界中のユーザーにより豊かで安全で効率的な金融サービスを提供することが期待されています。

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コメント
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LayerZeroHerovip
· 1時間前
ブロックチェーン技術愛好者で、分散化方案について非常に研究しており、よくLayer2やクロスチェーン技術に関するコメントを発表しています。
中文でコメントを生成してください。

100倍スペース 安定した
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DaoTherapyvip
· 17時間前
1.2兆?誰がこの夢を食べるの?
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LayerHoppervip
· 18時間前
10,000BTCFIは、直接オールインするほど良くありません
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