DeFAI：AIと分散型金融のデプス融合はAIエージェントの新潮流をリードできるか？

一、DeFAIの概念と運用メカニズム

1.1 DeFAI の概要

DeFAIはAIと分散型金融の結合です。AI関連市場はすでに多くの投機を経験しており、AI計算能力からAIミーム、さまざまな技術アーキテクチャからインフラストラクチャまでありますが、DeFAIの概念は新しい突破トレンドになりつつあります。現在、DeFAIは主にAIの抽象、自律的なDeFiエージェント、市場分析と予測の三つのカテゴリーに分かれています。

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1.2 DeFAIの運作プロセス

DeFAIシステムのコアは、大規模言語モデル(LLM)に基づくAIエージェントであり、その運用はデータ収集から意思決定の実行までの複数のレベルに関与しています。主に以下のいくつかのステップを含みます：

1. データ収集：AIエージェントは、オンチェーン、オフチェーン、そして分散型データソースからリアルタイム情報を取得します。

2. モデル推論：監視学習、非監視学習、強化学習および自然言語処理などの技術を利用して、複雑な推論と予測を行います。

3. 意思決定：収集したデータと推論結果に基づいて、最適化エンジンとマルチエージェントシステムの協力を使用して最良の意思決定を行います。

4. ホスティングと運用：AIモデルは通常、オフチェーンサーバーまたは分散コンピューティングネットワーク上にホスティングされますが、オンチェーンプロトコルと相互作用する必要があります。

5. 相互運用性：API統合と分散型メッセージングを通じて、複数の分散型金融プロトコルとプラットフォームとのシームレスな相互作用を実現する。

6. ウォレット管理：MPCウォレットまたはTEE技術を使用して、安全なキー管理と取引実行を行います。

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1.3 DeFAIと「意図」の概念との関連性。

DeFAIのビジョンは、ユーザーが自分でポートフォリオを管理できるようにし、誰もが簡単に暗号市場での取引に参加できるようにすることです。このビジョンは「意図」という概念と密接に関連しています。意図主導のシナリオでは、ユーザーは具体的な実行プロセスに関心を持つことなく、取引結果にのみ注目すればよいのです。DeFAIは「意図」を実現するための新しい道を提供しているようです。

未来のブロックチェーンの大規模な応用の究極の形態は、AIエージェント + ソルバー + インテント中心 + 分散型金融である可能性があります。

二、DeFAI関連プロジェクトの概要

現在の市場には、DeFAIに関連する複数のプロジェクトが登場しており、これには以下が含まれますが、これに限りません：

1. Griffain：トークンのスワップ、流動性の提供、エコシステムの成長をサポートする分散型金融ソリューション。
2. Hey Anon：分散型金融のインタラクションを簡素化するAI駆動のプロトコル。
3. Orbit：多チェーンおよび多プロトコルをサポートする分散型金融インターフェース簡略化ツール。
4. Neur：Solanaエコシステム向けに設計されたオープンソースのフルスタックアプリケーション。
5. Modenetwork：イーサリアムLayer2のAI x DeFiイノベーションセンタープラットフォームに位置付けられています。
6. The Hive:複数のAIモデルを統合して複雑なDeFi操作を実装するSolanaプロジェクト。
7. Bankr:AIを活用した暗号通貨管理ツール。
8. HotKeySwap：AI駆動のDEXアグリゲーターとクロスチェーン取引ツールを提供。 9.月光AI:予測市場に焦点を当てたAIエージェント。
9. ASYM：AI駆動のDEXアグリゲーターと分析ツールを提供します。
10. Wayfinder Foundation：全チェーンインタラクティブツールで、エージェントがチェーン上の環境をナビゲートするのを助けます。
11. Slate：汎用AIエージェント接続インフラ層。
12. Cod3x:自動化されたDeFi戦略を構築するためのノーコード開発ツールを提供するエージェント。
13. アルマナック：自己学習能力を持つAIエージェントで、分散型金融とゲームプロジェクトを最適化します。
14. HIERO：マルチチェーンのスマートツールで、自然言語コマンドによる取引をサポートします。

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三、AIエージェントの発展方向

AIエージェントの金融分野における発展は、2つの主要な方向性に直面しています：ゲーム（GameFAI）と分散型金融（DeFAI）。

3.1 GameFAIの方向性

代表プロジェクトはM3 (メタバースメイカーズ)で、アーティストとオープンソースハッカーコミュニティで構成されています。しかし、GameFAIが直面している主な課題は、長い開発サイクルと市場検証の欠如であり、Web2市場においても本当に火が付いたAIゲームはまだ登場していません。

3.2 DeFAIの方向性

現在のDeFAIプロジェクトの時価総額ランキング上位には、GRIFFAIN、ANON、OLAS、GRIFTなどが含まれています。その中で、GRIFFAINとANONの合計時価総額はDeFAI全体の時価総額の37.29%を占めています。

GRIFFAINはSolana上に構築されており、ウォレットの生成や迅速な取引などの機能を提供しています。Hey Anonはマルチチェーンモデルを採用しており、複数のパブリックチェーンをサポートしています。その創設者Danieleの個人的な影響力はプロジェクトに顕著な注目をもたらしました。

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IV. まとめ

DeFAIの出現はブロックチェーンの強い金融特性に合致しています。GameFAIもDeFAIも巨大な市場潜力を示しています。GameFAIはメタバースの概念を引き継ぎ、AIを活用して仮想資産と経済システムを管理する可能性があります。一方、DeFAIは感情駆動から実際の価値指向へと徐々にシフトする必要があります。

AIエージェントの発展はMemeの炒作にだけ依存することはできず、分散型金融のような収益モデルの支援も必要です。市場競争の最終結果は期待に値し、勝つモデルは暗号金融の未来の構図を再構築する可能性があります。