Mercado de criptomoedas - Revisão mensal: Janeiro de 2025
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado de criptomoedas cresceu 7,2%, alcançando 2,8 trilhões de dólares. As principais plataformas de blockchain apresentaram desempenhos variados, sob a dupla influência de novas políticas regulatórias e avanços na tecnologia de inteligência artificial, com o Bitcoin consolidando ainda mais sua posição dominante no mercado, representando 71,3%.
Visão Geral do Mercado
O preço do Bitcoin subiu de 94,577 dólares para 102,180 dólares, uma variação de 8.0%. Em contraste, o Ethereum teve um desempenho fraco, caindo de 3,353 dólares para 3,292 dólares, uma queda de 1.8%, com a razão ETH/BTC a atingir um novo mínimo em quase 5 meses.
Vários desenvolvimentos de políticas importantes afetaram significativamente a trajetória do mercado. As diretrizes de regulamentação de criptomoedas emitidas pelo novo governo forneceram orientações claras para o setor, enfatizando especialmente a proteção dos direitos de auto-custódia e o apoio ao desenvolvimento de stablecoins. No entanto, os comentários no final do mês sobre tarifas comerciais internacionais levantaram preocupações sobre o crescimento econômico global, levando a um arrefecimento do sentimento do mercado.
Os tokens relacionados com a política lançados na Solana provocaram uma forte volatilidade no setor de Memecoin, e esta onda de especulação desviou a atenção e os fundos do mercado de outros setores de criptomoedas, incluindo o campo dos jogos blockchain.
Os avanços revolucionários no campo da inteligência artificial também impactaram a dinâmica do mercado, acelerando a atenção para a infraestrutura de IA descentralizada no ecossistema de encriptação, com os tokens relacionados a registarem uma alta este mês.
Camada 1 Blockchain Pública
Este mês, a dominância do mercado de criptomoedas do Bitcoin aumentou para 71,3%. A participação do Ethereum continuou a cair para 14,0%, enquanto a Solana ultrapassou uma cadeia conhecida com uma participação de 4,0% (3,4%). Outras blockchains públicas detêm conjuntamente 7,4% da participação no mercado.
Solana continua a ter um desempenho forte, com um crescimento de 22,0% na capitalização de mercado, atingindo 112,3 mil milhões de dólares, consolidando a sua posição como a terceira maior blockchain em termos de capitalização de mercado.
No top 20 das cadeias por capitalização de mercado, a Stellar destacou-se, com um crescimento significativo na sua capitalização de mercado. O Litecoin e o Monero subiram 23,5% e 21,6%, respetivamente. A capitalização de mercado da Cardano cresceu 11,9%, atingindo 33,2 mil milhões de dólares.
Entre as plataformas emergentes, a Sui mantém uma capitalização de mercado estável em 12,4 bilhões de dólares, apesar do ambiente de concorrência crescente. Embora o TON tenha visto sua capitalização de mercado cair 14,0% para 12 bilhões de dólares, ainda mantém sua posição entre os dez primeiros. A Hedera demonstrou um bom crescimento, com a capitalização de mercado aumentando 14,2% para 11,7 bilhões de dólares.
Plataformas tradicionais de Layer 1 como Polkadot, Near e Aptos estão sob pressão, com uma queda de capitalização de mercado entre 3,7% e 7,5%.
Layer 2 e sidechains do Bitcoin
Em janeiro de 2025, o Layer 2 e as sidechains do Bitcoin mantêm uma tendência de crescimento, com o valor total bloqueado atingindo 2,6 bilhões de dólares, um aumento de 5,2% em relação a dezembro.
A Core mantém a liderança no mercado com um TVL de 660 milhões de dólares, apesar de uma queda de 9,3% em relação a dezembro, ocupando ainda 25,3% do mercado. O Bitlayer teve um crescimento forte, com um aumento de 15,2% no TVL para 430 milhões de dólares (quota de mercado de 16,8%), enquanto o BSquared teve um desempenho excecional, com um aumento de 19,7% no TVL para 400 milhões de dólares (quota de mercado de 15,3%).
Rootstock e BOB ocupam a quarta e quinta posição, respectivamente, com um TVL de 250 milhões de dólares e 240 milhões de dólares, com taxas de crescimento de 10,8% e 8,9%, respectivamente. Vale a pena notar que o TVL do AILayer cresceu 13,2% para 230 milhões de dólares.
Em plataformas de médio porte, o TVL do Merlin caiu moderadamente 3,7% para 170 milhões de dólares, enquanto o Stacks manteve um crescimento estável, subindo 4,0% para 120 milhões de dólares. O desempenho das plataformas pequenas foi variado, com o BounceBit crescendo 7,3%, enquanto novos entrantes como SatoshiVM e Naka caíram 11,6% e 14,9%, respetivamente.
Ethereum Layer 2
Em janeiro de 2025, o ecossistema Layer 2 do Ethereum sofreu mudanças significativas, com o valor total bloqueado caindo para 18,3 bilhões de dólares, uma diminuição de 6,7% em relação a dezembro. O desempenho dos líderes de mercado variou.
Uma plataforma Layer 2 conhecida, apesar de ter caído 20,4% em relação a dezembro, mantém a liderança com um TVL de 6,8 mil milhões de dólares. A Base continua seu forte impulso, com um aumento de 14,0% no TVL para 4,6 mil milhões de dólares, consolidando sua segunda posição. A Optimism, com um TVL de 3 mil milhões de dólares, permanece em terceiro lugar, com uma ligeira queda de 0,5%.
Entre as plataformas com melhor desempenho, a World Chain destacou-se com um crescimento de TVL de 27,6% para 350 milhões de dólares, enquanto a Paradex subiu 50,3% para 37,2 milhões de dólares. Os ZK Rollups demonstraram resiliência, com Starknet e zkSync Era a crescerem 7,4% e 12,2%, respectivamente, alcançando um TVL de 900 milhões de dólares e 610 milhões de dólares.
Algumas plataformas maduras enfrentam desafios, com o TVL da Blast a cair 33,8% para 400 milhões de dólares, e o da Fuel a descer 47,3% para 110 milhões de dólares. Linea e Scroll também caíram 5,7% e 5,2%, respetivamente.
A dinâmica competitiva do ecossistema continua a evoluir, com Optimistic Rollup e ZK Rollup a mostrar diferentes graus de sucesso. À medida que novos participantes se juntam ao ecossistema, as plataformas mais maduras concentram-se em consolidar a sua posição no mercado através da melhoria da funcionalidade e da experiência do utilizador.
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Mercado de criptomoedas em janeiro de 2025: Bitcoin ultrapassa 100.000 dólares, com a capitalização de mercado a aumentar para 71,3%.
Mercado de criptomoedas - Revisão mensal: Janeiro de 2025
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado de criptomoedas cresceu 7,2%, alcançando 2,8 trilhões de dólares. As principais plataformas de blockchain apresentaram desempenhos variados, sob a dupla influência de novas políticas regulatórias e avanços na tecnologia de inteligência artificial, com o Bitcoin consolidando ainda mais sua posição dominante no mercado, representando 71,3%.
Visão Geral do Mercado
O preço do Bitcoin subiu de 94,577 dólares para 102,180 dólares, uma variação de 8.0%. Em contraste, o Ethereum teve um desempenho fraco, caindo de 3,353 dólares para 3,292 dólares, uma queda de 1.8%, com a razão ETH/BTC a atingir um novo mínimo em quase 5 meses.
Vários desenvolvimentos de políticas importantes afetaram significativamente a trajetória do mercado. As diretrizes de regulamentação de criptomoedas emitidas pelo novo governo forneceram orientações claras para o setor, enfatizando especialmente a proteção dos direitos de auto-custódia e o apoio ao desenvolvimento de stablecoins. No entanto, os comentários no final do mês sobre tarifas comerciais internacionais levantaram preocupações sobre o crescimento econômico global, levando a um arrefecimento do sentimento do mercado.
Os tokens relacionados com a política lançados na Solana provocaram uma forte volatilidade no setor de Memecoin, e esta onda de especulação desviou a atenção e os fundos do mercado de outros setores de criptomoedas, incluindo o campo dos jogos blockchain.
Os avanços revolucionários no campo da inteligência artificial também impactaram a dinâmica do mercado, acelerando a atenção para a infraestrutura de IA descentralizada no ecossistema de encriptação, com os tokens relacionados a registarem uma alta este mês.
Camada 1 Blockchain Pública
Este mês, a dominância do mercado de criptomoedas do Bitcoin aumentou para 71,3%. A participação do Ethereum continuou a cair para 14,0%, enquanto a Solana ultrapassou uma cadeia conhecida com uma participação de 4,0% (3,4%). Outras blockchains públicas detêm conjuntamente 7,4% da participação no mercado.
Solana continua a ter um desempenho forte, com um crescimento de 22,0% na capitalização de mercado, atingindo 112,3 mil milhões de dólares, consolidando a sua posição como a terceira maior blockchain em termos de capitalização de mercado.
No top 20 das cadeias por capitalização de mercado, a Stellar destacou-se, com um crescimento significativo na sua capitalização de mercado. O Litecoin e o Monero subiram 23,5% e 21,6%, respetivamente. A capitalização de mercado da Cardano cresceu 11,9%, atingindo 33,2 mil milhões de dólares.
Entre as plataformas emergentes, a Sui mantém uma capitalização de mercado estável em 12,4 bilhões de dólares, apesar do ambiente de concorrência crescente. Embora o TON tenha visto sua capitalização de mercado cair 14,0% para 12 bilhões de dólares, ainda mantém sua posição entre os dez primeiros. A Hedera demonstrou um bom crescimento, com a capitalização de mercado aumentando 14,2% para 11,7 bilhões de dólares.
Plataformas tradicionais de Layer 1 como Polkadot, Near e Aptos estão sob pressão, com uma queda de capitalização de mercado entre 3,7% e 7,5%.
Layer 2 e sidechains do Bitcoin
Em janeiro de 2025, o Layer 2 e as sidechains do Bitcoin mantêm uma tendência de crescimento, com o valor total bloqueado atingindo 2,6 bilhões de dólares, um aumento de 5,2% em relação a dezembro.
A Core mantém a liderança no mercado com um TVL de 660 milhões de dólares, apesar de uma queda de 9,3% em relação a dezembro, ocupando ainda 25,3% do mercado. O Bitlayer teve um crescimento forte, com um aumento de 15,2% no TVL para 430 milhões de dólares (quota de mercado de 16,8%), enquanto o BSquared teve um desempenho excecional, com um aumento de 19,7% no TVL para 400 milhões de dólares (quota de mercado de 15,3%).
Rootstock e BOB ocupam a quarta e quinta posição, respectivamente, com um TVL de 250 milhões de dólares e 240 milhões de dólares, com taxas de crescimento de 10,8% e 8,9%, respectivamente. Vale a pena notar que o TVL do AILayer cresceu 13,2% para 230 milhões de dólares.
Em plataformas de médio porte, o TVL do Merlin caiu moderadamente 3,7% para 170 milhões de dólares, enquanto o Stacks manteve um crescimento estável, subindo 4,0% para 120 milhões de dólares. O desempenho das plataformas pequenas foi variado, com o BounceBit crescendo 7,3%, enquanto novos entrantes como SatoshiVM e Naka caíram 11,6% e 14,9%, respetivamente.
Ethereum Layer 2
Em janeiro de 2025, o ecossistema Layer 2 do Ethereum sofreu mudanças significativas, com o valor total bloqueado caindo para 18,3 bilhões de dólares, uma diminuição de 6,7% em relação a dezembro. O desempenho dos líderes de mercado variou.
Uma plataforma Layer 2 conhecida, apesar de ter caído 20,4% em relação a dezembro, mantém a liderança com um TVL de 6,8 mil milhões de dólares. A Base continua seu forte impulso, com um aumento de 14,0% no TVL para 4,6 mil milhões de dólares, consolidando sua segunda posição. A Optimism, com um TVL de 3 mil milhões de dólares, permanece em terceiro lugar, com uma ligeira queda de 0,5%.
Entre as plataformas com melhor desempenho, a World Chain destacou-se com um crescimento de TVL de 27,6% para 350 milhões de dólares, enquanto a Paradex subiu 50,3% para 37,2 milhões de dólares. Os ZK Rollups demonstraram resiliência, com Starknet e zkSync Era a crescerem 7,4% e 12,2%, respectivamente, alcançando um TVL de 900 milhões de dólares e 610 milhões de dólares.
Algumas plataformas maduras enfrentam desafios, com o TVL da Blast a cair 33,8% para 400 milhões de dólares, e o da Fuel a descer 47,3% para 110 milhões de dólares. Linea e Scroll também caíram 5,7% e 5,2%, respetivamente.
A dinâmica competitiva do ecossistema continua a evoluir, com Optimistic Rollup e ZK Rollup a mostrar diferentes graus de sucesso. À medida que novos participantes se juntam ao ecossistema, as plataformas mais maduras concentram-se em consolidar a sua posição no mercado através da melhoria da funcionalidade e da experiência do utilizador.