- Тема
20k Популярність
18k Популярність
32k Популярність
31k Популярність
3k Популярність
95k Популярність
28k Популярність
27k Популярність
7k Популярність
18k Популярність
- Закріпити
20k Популярність
18k Популярність
32k Популярність
31k Популярність
3k Популярність
95k Популярність
28k Популярність
27k Популярність
7k Популярність
18k Популярність
2022 Блокчейн тренди: багатоланкова екосистема, Децентралізовані фінанси інновації та NFT фіналізація
2021 рік став надзвичайним для Блокчейн-індустрії. Ринкова капіталізація Криптоактивів перевищила 3 трильйони доларів, об'єм NFT перевищив 23 мільярди доларів. США запустили перший ETF на ф'ючерси Біткойна, Сальвадор визнав Біткойн законним платіжним засобом. Ethereum змінив механізм стягнення комісій, загальна Закрита позиція DeFi (TVL) зросла в 7 разів до понад 200 мільярдів доларів. Народилося кілька нових публічних блокчейнів, кількість користувачів Біткойн-гаманців зросла до 70 мільйонів.
Нещодавно криптоактиви стали способом міжнародних переказів. Після початку війни в Україні, незважаючи на те, що крипторинок спочатку зазнав удару, він відновився до попередніх рівнів. Українська армія продовжує отримувати донати у вигляді криптоактивів. Під час протестів водіїв вантажівок у Канаді, протестувальники, після того як традиційні краудфандингові канали були заблоковані, отримали донати у вигляді криптоактивів. У майбутньому люди можуть використовувати криптоактиви для благодійних пожертв, що неможливо в традиційних фінансах.
Зростання прийняття криптоактивів сприяє розвитку багатьох сфер екосистеми блокчейн, включаючи вдосконалення інфраструктури, розробку додатків, прийняття основних мов програмування, а також зростання регуляторного та інституційного прийняття. Цей звіт аналізує основні тенденції блокчейн у 2022 році.
Покращення в сфері блокчейн
У 2022 році, з введенням нової Layer 1 (L1) Блокчейн, а також поліпшеннями у консенсусних протоколах, вартості транзакцій, часі транзакцій та токеноміці, очікується подальший розвиток у сфері Блокчейн. Одночасно, рішення Layer 2(L2) можуть досягти прогресу, що підвищить масштабованість існуючих L1 рішень, зосередивши більше уваги на розробці мостових рішень, що спростить користувачам міжланцюгові перекази, реалізуючи майбутнє з багатьма ланцюгами. Увага до масштабованості, тобто здатність обробляти більше транзакцій швидше, визначить, хто переможе в конкуренції між L1 та L2 рішеннями.
У 2021 році з'явилося кілька L1 Блокчейн і L2 рішень, і попит на міжланкову ліквідність став очевидним гальмом для широкого впровадження Блокчейн, але це також відкриває важливі можливості для розвитку.
З 2017 по 2021 рік кілька рішень L1 та L2, спрямованих на підвищення швидкості торгівлі та зниження витрат, з'явилися на ринку, серед яких найбільш відомими є Блокчейни Polygon, Avalanche, Optimism, Terra та Solana. Ці Блокчейни використовують функції смарт-контрактів, залучаючи розробників до створення численних відкритих фінансових додатків та ігор.
Щоб використати унікальні характеристики різних Блокчейн, такі як вартість транзакцій і час очікування, і максимально збільшити прибуток від інвестицій, можливість кросчейн-переведення стає надзвичайно важливою.
В даний час існує тенденція, що децентралізовані біржі (DEX) агрегатори, такі як Paraswap, допомагають користувачам отримувати найкращу ціну через обмін між DEX, починають інтегруватися з крос-ланцюговими мостами, що дозволяє користувачам обмінювати токени не тільки в межах одного Блокчейн, але й дозволяє користувачам обмінювати токени між ланцюгами. Для застосунків, які не розгорнуті на кількох ланцюгах, існує кілька крос-ланцюгових рішень, які можуть вирішити ці проблеми, такі як Symbiosis Finance, Multichain або Atlasdex. Multichain є протоколом для крос-ланцюгового перенесення токенів, який вже залучив понад 7,7 мільярда доларів загальної заблокованої вартості на кількох ланцюгах, що допомагає сприяти крос-ланцюговим перенесенням та локальним обмінам.
Деякі з найвідоміших додатків DeFi, такі як Aave, Curve та певний DEX, спочатку були розгорнуті лише на блокчейні Ethereum, але зараз вони вже розгорнуті на кількох блокчейнах. Це означає, що користувачам не потрібно переміщувати ліквідність між різними блокчейнами для взаємодії з конкретним додатком.
!
2.Покращення досвіду користувачів DEX та ефективності розподілу коштів
Цього року досвід користувачів децентралізованих бірж (DEXs) покращиться в аспектах зручності використання та капітальної ефективності.
Алгоритм на основі DEX стане більш складним. Один DEX дотримується простого цінового алгоритму x * y = k( формули постійного добутку ). Тут x та y є відповідними кількостями двох монет, які складають ліквідний пул. Хоча це легко зрозуміти, але це має відносно великий вплив на ціну при торгівлі подібними активами, що призводить до збитків.
Багато нових DEX вдосконалили алгоритми/криві, зробивши їх більш складними, але й ефективнішими. Деякі відомі приклади включають:
Ці алгоритми прагнуть зменшити вплив на ціну угод, тобто коли користувач обмінює один токен на інший, коливання вартості токена X відносно токена Y є меншими. Ці нові алгоритми перетворення дозволяють зберігати ціну малих угод на більш стабільному рівні ( приблизно на рівні 1 ), забезпечуючи невеликий вплив на ціну, одночасно дозволяючи створювати менші ліквідні пулу.
Багато DEX використовують модель книг замовлень. Один DEX вже перетворив класичну автоматичну маркетингову модель (AMM) на модель, яка ближча до книги замовлень, де постачальники ліквідності можуть обмежити свою ліквідність у певному ціновому діапазоні. Це називається централізованою ліквідністю.
dYdX є новим DEX, що використовує модель книги замовлень. Загальна закрита позиція dYdX (TVL) швидко зростає, ( у листопаді 2021 року становила 11 мільярдів доларів ), а об'єм вже наближається до рівня деякого DEX ( денний об'єм певного DEX становить близько 1,3 мільярда доларів, тоді як денний об'єм dYdX становить близько 950 мільйонів доларів ). Проте, дохід певного DEX все ще значно перевищує дохід dYdX, максимальний денний дохід становив 17,7 мільйона доларів, тоді як максимальний денний дохід dYdX становив лише 6,8 мільйона доларів. Певний DEX планує в майбутньому запустити подібний продукт, і більше DEX, ймовірно, також наслідуватимуть.
Для покращення користувацького досвіду в сфері DEX також були внесені інші зміни, такі як однонаправлене розгортання ліквідності, страхування від непостійних збитків, пакетна обробка та чисті обсяги торгів, лімітні ордери, торгівля з використанням кредитного плеча та впровадження рішень L2.
!
3.Зростання впровадження DeFi на L2
Станом на 31 грудня 2021 року активи різних децентралізованих додатків (dApp) перевищили 241 мільярд доларів США. Протоколи кредитування, такі як MakerDAO, Aave, Curve та Anchor Protocol, займають провідні позиції, приблизно 25% від загальної закритої позиції (TVL). Станом на 31 грудня 2021 року такі децентралізовані біржі, як певний DEX, PancakeSwap, spookswap, Serum тощо, також створили 13 мільярдів доларів США TVL.
Окрім того, що TVL L1 Блокчейнів швидко зростає завдяки високим доходам від ліквідності, з другої половини 2021 року TVL L2 рішень також значно збільшився, при цьому лідером є Polygon, чий TVL швидко зріс з 100 мільйонів доларів до максимуму в 8 мільярдів доларів. Arbitrum, Optimism та інші L2 рішення були представлені в другій половині 2021 року і привернули значну увагу з боку учасників DeFi та спільноти розробників.
З розвитком все більшої кількості учасників ринку, які входять у світ цифрових активів і беруть участь у розробці нових додатків, сфера Децентралізованих фінансів швидко стає переповненою, що призводить до збільшення витрат на транзакції та зниження швидкості транзакцій. З ростом кількості учасників Блокчейну ці проблеми продовжуватимуть погіршуватися, і основні L1 блокчейни швидко наситяться. Таким чином, витрати на gas для більшості L1 блокчейнів зростуть.
Висока волатильність і затримки плати за газ призведуть до ковзання угод, що стане вічною проблемою для Ethereum, тому все більше людей переміщують великі активи на різні рівні.
Поява L2 рішень та бічних ланцюгів не лише підвищила швидкість транзакцій, але й зекономила витрати на газ, що забезпечить ще більш потужний розвиток у сфері Децентралізованих фінансів (DeFi). До 2022 року очікується, що більше DeFi застосунків впровадять L2 рішення. Зростання TVL L2 рішень ( таких як Arbitrum, Optimism і Boba) переконливо доводить, що спільнота вже почала приймати rollup.
Завдяки збільшенню швидкості транзакцій, зменшенню витрат та інноваціям, таким як Optimism V2, процес розгортання смарт-контрактів L1 на L2 буде спрощено. Отже, можна з упевненістю стверджувати, що в найближчому майбутньому всі основні монети випустять версії L2, а мости забезпечать їх ефективний рух між різними рівнями.
Окрім основного розвитку інфраструктури Блокчейн, кілька блокчейн-додатків також виявили величезне процвітання у 2021 році і продовжать зростання у 2022 році. Нижче буде детально розглянуто ці додатки.
!
4."NFT-Fi" визначить 2022 рік
Обсяги торгівлі NFT на кількох платформах перевищили 23 мільярди доларів США, при цьому одна з торгових платформ займає провідну позицію. У третьому кварталі 2021 року обсяг торгівлі NFT перевищив 10 мільярдів доларів США, що майже становить половину від загального обсягу торгівлі NFT у 2021 році.
Технології кредитування/гарантування NFT будуть домінувати в цій сфері та змагатимуться з ринком обміну токенів. У 2021 році NFT потрапили в поле зору громадськості та справили значний вплив на світ мистецтва, отримавши визнання в основному потоці. До 2022 року NFT можуть продовжити цю тенденцію. Компанії, такі як Swap.Kiwi, дозволяють безпосередній обмін NFT з іншими сторонами на рахунках з управлінням. NFT не лише можуть токенізувати активи, а й токенізувати позиції. Наприклад, великі інституції можуть створювати токени своїх існуючих позицій у ліквідних пулах, не закриваючи їх спочатку, а потім обмінювати ці активи. Крім того, компанії, такі як Taker Protocol, дозволяють користувачам використовувати NFT як заставу для отримання грошей, що дозволяє власникам NFT отримувати ліквідність.
У 2021 році 75% угод з NFT проводилися на Ethereum. До 2022 року угоди з NFT можуть перейти на інші L1 та L2 блокчейни, включаючи Ronin, Flow, Immutable та Solana. Багатоплатформні рішення, які дозволяють кросчейн-переміщення NFT, переосмислять цю сферу. З моменту запуску Solana та її ринку NFT у другій половині 2021 року загальний об'єм угод з NFT на Solana перевищив 1,3 мільярда доларів, з яких SolanArt займає провідні позиції. Тим часом Polygon завершив угоди з NFT на суму понад 480 мільйонів доларів, з яких 413 мільйонів доларів походять з однієї торгової платформи, що головним чином стало можливим завдяки тому, що користувачі можуть безпосередньо публікувати NFT на Polygon через цю платформу.
NFT в іграх стане ще однією важливою темою. Торгівля ігровими предметами сприятиме виникненню різних бізнес-моделей, таких як аналіз на блокчейні, який підкреслює продуктивність предметів, їхню рідкість і корисність.
Приклади застосування NFT у Децентралізованих фінансах (DeFi) включають:
!
5.Посилити увагу до безпеки
У 2021 році було вкрадено криптоактиви на суму 14 мільярдів доларів, що знову стало історичним рекордом. А загальна сума вкрадених коштів з платформ Децентралізованих фінансів становить 2,2 мільярда доларів. Ця цифра викликає занепокоєння і може завадити участі інститутів у протоколах на ланцюгу.
Деякі торгові платформи та протокол Wormhole стали останніми цілями хакерів. За заявою однієї торгової платформи, 17 січня 2022 року було вкрадено біткойни та ефір на суму близько 30 мільйонів доларів, а близько 500 користувачів стали жертвами атак. Протокол Wormhole дозволяє користувачам переміщати активи між блокчейнами Ethereum та Solana, і 2 лютого 2022 року він зазнав атаки хакерів, що призвело до втрати близько 320 мільйонів доларів. Ці хакерські атаки показують, що цифровим активам ще потрібно багато роботи, перш ніж вони будуть широко прийняті.
Через відкриту природу криптопроектів "білий капелюх" хакери відіграватимуть важливу роль у захисті екосистеми. На конференції ETHDenver 2022 року білий капелюх хакер Джей Фрімен виявив ключову вразливість у коді рішення L2 Optimism, підкреслюючи важливість винагороди за вразливості для стимулювання білих капелюхів і стримування зловмисних хакерів, що сприяє підвищенню безпеки всієї системи. Білі капелюхи активно беруть участь у пошуку вразливостей, відкритому контакті з командами або атаках на платформи та поверненні коштів. Під час хакерської атаки на Poly Network на 600 мільйонів доларів у серпні 2021 року білі капелюхи повернули кошти команді проекту, а потім