Aave: Лідер у сфері Децентралізовані фінанси та його мережеві ефекти
У сфері децентралізованих фінансів (DeFi) мережевий ефект є критично важливим для успіху, і Aave демонструє видатні результати в цьому відношенні. Завдяки п'яти рокам глибокої роботи на ринку, мільйонам користувачів та найбільшій ліквідності в сфері DeFi, Aave забезпечує безпрецедентні ефекти масштабу та мережеві ефекти для проектів, побудованих на його платформі, що є основною перевагою, яку важко відтворити іншим платформам.
Проекти, що співпрацюють з Aave, можуть негайно отримати зрілу інфраструктуру, величезну базу користувачів та достатню ліквідність, які зазвичай потребують кілька років для самостійного створення. Ця унікальна перевага в індустрії називається "ефектом Aave".
Ринкова позиція Aave
Aave наразі є найбільшим протоколом у сфері Децентралізовані фінанси, займаючи 21% від загального обсягу заблокованих активів (TVL) на ринку DeFi, а на ринку кредитування займає 51% частки, з чистими депозитами, що перевищують 49 мільярдів доларів. Однак справжня ключова перевага Aave полягає в його потужній ринковій проникності. Ось кілька типових випадків:
sUSDe від Ethena після розширення бізнесу на Aave збільшився з 2 мільйонів доларів до 1,1 мільярда доларів за два місяці.
Після приєднання Pendle до Aave протягом кількох тижнів користувачі вклали 1 мільярд доларів у токени PT, наразі їхня вартість зросла до 2 мільярдів доларів.
Після того, як rsETH KelpDAO був включений до протоколу Aave, його TVL за чотири місяці зріс з 65,000 ETH до 255,000 ETH, що становить 4-кратне зростання.
Aave займає близько 50% частки активного ринку стабільних монет, а також є основною платформою обігу біткоїнів у Децентралізованих фінансах. Варто зазначити, що Aave реалізував майже 1 мільярд доларів США TVL на чотирьох основних незалежних блокчейн-мережах, що є рідкісним явищем в індустрії.
Механізм формування ефекту Aave
Хоча багато проектів можуть залучати депозити та розширювати обсяги постачання за рахунок токенних винагород і майнінгу прибутку, створити справжній попит на використання активів набагато складніше. Ось у чому унікальність Aave.
Обсяг активних позик на платформі Aave перевищує 18 мільярдів доларів, що значно перевищує загальну суму всіх його конкурентів. Користувачі, розміщуючи активи в Aave, ці активи або позичають, або використовують як заставу для позики інших активів, забезпечуючи постійну активність капіталу.
Ця механіка формує позитивне коло, в якому попит постійно посилюється. Коли нові активи з'являються на ринку Aave або команди розробляють проекти на основі Aave, вони всі можуть отримати вигоду від цього постійного попиту. Врешті-решт, всі учасники отримають вигоду від реальних економічних дій, що виникають від великої активної користувацької бази.
Для команд, розроблених на базі Aave, це особливо важливо. Aave пережила п'ять років ринкових випробувань, пройшла через кілька економічних циклів і завжди здобувала довіру розробників та користувачів. Як основна платформа, що управляє десятками мільярдів доларів, масштаб Aave значно перевищує багато нових протоколів.
Крім того, розробники на платформі Aave не підпадають під обмеження "масштабу". На відміну від інших протоколів, Aave здатен підтримувати більші обсяги депозитів і позик, що дозволяє фінансовим технологічним застосункам різного масштабу (як для роздрібних користувачів, так і для інституційних клієнтів) стабільно розвиватися на цій платформі.
Майбутні перспективи
З наближенням до запуску Aave V4, основний двигун, що стимулює ефект Aave, продовжить розвиватися. Архітектура нової версії надасть розробникам та користувачам ширші канали доступу до активів та унікальні варіанти кредитування.
Наразі всі фактори, які забезпечують важливе місце Aave в сфері Децентралізованих фінансів, у майбутньому стануть ще більш виразними та ключовими. З розвитком екосистеми Aave має всі шанси продовжити бути лідером у інноваціях Децентралізованих фінансів, приносячи більше цінності та можливостей для всієї галузі.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Aave домінує на ринку Децентралізовані фінанси, мережевий ефект сприяє процвітанню екосистеми.
Aave: Лідер у сфері Децентралізовані фінанси та його мережеві ефекти
У сфері децентралізованих фінансів (DeFi) мережевий ефект є критично важливим для успіху, і Aave демонструє видатні результати в цьому відношенні. Завдяки п'яти рокам глибокої роботи на ринку, мільйонам користувачів та найбільшій ліквідності в сфері DeFi, Aave забезпечує безпрецедентні ефекти масштабу та мережеві ефекти для проектів, побудованих на його платформі, що є основною перевагою, яку важко відтворити іншим платформам.
Проекти, що співпрацюють з Aave, можуть негайно отримати зрілу інфраструктуру, величезну базу користувачів та достатню ліквідність, які зазвичай потребують кілька років для самостійного створення. Ця унікальна перевага в індустрії називається "ефектом Aave".
Ринкова позиція Aave
Aave наразі є найбільшим протоколом у сфері Децентралізовані фінанси, займаючи 21% від загального обсягу заблокованих активів (TVL) на ринку DeFi, а на ринку кредитування займає 51% частки, з чистими депозитами, що перевищують 49 мільярдів доларів. Однак справжня ключова перевага Aave полягає в його потужній ринковій проникності. Ось кілька типових випадків:
Aave займає близько 50% частки активного ринку стабільних монет, а також є основною платформою обігу біткоїнів у Децентралізованих фінансах. Варто зазначити, що Aave реалізував майже 1 мільярд доларів США TVL на чотирьох основних незалежних блокчейн-мережах, що є рідкісним явищем в індустрії.
Механізм формування ефекту Aave
Хоча багато проектів можуть залучати депозити та розширювати обсяги постачання за рахунок токенних винагород і майнінгу прибутку, створити справжній попит на використання активів набагато складніше. Ось у чому унікальність Aave.
Обсяг активних позик на платформі Aave перевищує 18 мільярдів доларів, що значно перевищує загальну суму всіх його конкурентів. Користувачі, розміщуючи активи в Aave, ці активи або позичають, або використовують як заставу для позики інших активів, забезпечуючи постійну активність капіталу.
Ця механіка формує позитивне коло, в якому попит постійно посилюється. Коли нові активи з'являються на ринку Aave або команди розробляють проекти на основі Aave, вони всі можуть отримати вигоду від цього постійного попиту. Врешті-решт, всі учасники отримають вигоду від реальних економічних дій, що виникають від великої активної користувацької бази.
Для команд, розроблених на базі Aave, це особливо важливо. Aave пережила п'ять років ринкових випробувань, пройшла через кілька економічних циклів і завжди здобувала довіру розробників та користувачів. Як основна платформа, що управляє десятками мільярдів доларів, масштаб Aave значно перевищує багато нових протоколів.
Крім того, розробники на платформі Aave не підпадають під обмеження "масштабу". На відміну від інших протоколів, Aave здатен підтримувати більші обсяги депозитів і позик, що дозволяє фінансовим технологічним застосункам різного масштабу (як для роздрібних користувачів, так і для інституційних клієнтів) стабільно розвиватися на цій платформі.
Майбутні перспективи
З наближенням до запуску Aave V4, основний двигун, що стимулює ефект Aave, продовжить розвиватися. Архітектура нової версії надасть розробникам та користувачам ширші канали доступу до активів та унікальні варіанти кредитування.
Наразі всі фактори, які забезпечують важливе місце Aave в сфері Децентралізованих фінансів, у майбутньому стануть ще більш виразними та ключовими. З розвитком екосистеми Aave має всі шанси продовжити бути лідером у інноваціях Децентралізованих фінансів, приносячи більше цінності та можливостей для всієї галузі.