AI Agent: Tái hiện chu kỳ thịnh vượng mới của Tài chính phi tập trung mùa hè?

Lĩnh vực AI Agent đang trải qua sự phát triển nhanh chóng, giá trị thị trường đã vượt mốc 16.6 tỷ USD, mức tăng trong 7 ngày qua đạt tới 53.79%. Từ Virtual đến AI16Z, rồi đến các nền tảng như Arc, hệ sinh thái AI Agent đang mở rộng với tốc độ chưa từng thấy.

Đặc biệt là các dự án AI Agent được thúc đẩy bởi văn hóa Meme, thông qua việc phát hành token và quy trình giao dịch với ngưỡng thấp, nhanh chóng trở thành trung tâm mới của lưu lượng và sự chú ý. Chúng tận dụng sự biểu đạt hài hước, văn hóa cộng đồng tương tác mạnh mẽ và chiến lược truyền thông gần gũi với người dùng, làm giảm đáng kể ngưỡng tham gia của người dùng thông thường, thu hút một lượng lớn người dùng không chuyên gia tham gia.

Điều này thực ra là một sự phản kháng văn hóa khác đối với "VC Coin", đồng thời cũng là sự tiếp nối của câu chuyện Meme. Kết hợp với AI Agent, không chỉ giảm bớt rào cản tham gia, mở rộng quy mô tiềm năng của thị trường, mà còn mang lại nhiều tính bao trùm và bền vững hơn cho câu chuyện AI × Crypto.

Lấy "TAO CAT" làm ví dụ, như là kết quả của sự va chạm giữa công nghệ Virtuals và Bittensor của đội ngũ Masa, đã trình bày sự vượt trội trong khả năng tự tiến hóa của AI Agent so với AI Bot truyền thống, với cốt lõi vẫn là câu chuyện kinh tế do cộng đồng điều khiển và phát hành công bằng.

Điều này dễ dàng gợi nhớ đến cảnh tượng thịnh vượng của mùa hè DeFi: từ các ứng dụng cơ bản ban đầu như Compound, Uniswap đến sự đổ xô của người dùng quy mô lớn và sự phát triển của các chiến lược giao dịch trên chuỗi phức tạp hơn, câu chuyện công nghệ và động lực vốn đan xen hòa quyện, cuối cùng hình thành sự thịnh vượng theo chu kỳ. Hiện tại, sự phổ biến và tăng trưởng giá trị thị trường của AI Agent dựa trên Memecoin AI thực sự đã mang đến cho ngành công nghiệp tiền điện tử một vòng mới của câu chuyện và không gian tưởng tượng.

Hiện tại, trong bản đồ AI Agent, 5 tên hàng đầu có tổng giá trị thị trường vượt quá 7 tỷ USD, chiếm gần 45%. Trong đó, giá trị thị trường của hệ sinh thái Virtual và hệ sinh thái AI16Z lần lượt đạt 4.65 tỷ USD và 2.37 tỷ USD, trở thành những trường hợp điển hình trong toàn bộ lĩnh vực tiền điện tử.

Tuy nhiên, sự phát triển hiện tại của lĩnh vực "AI Agent" vẫn chủ yếu xoay quanh AI Memecoin hoặc các nền tảng phát hành, nằm trong giai đoạn đầu của câu chuyện kinh tế "bình đẳng" giới hạn ở việc phát hành tài sản công bằng, cần phải mở rộng thêm phạm vi tiếp cận.

Khác với việc DeFi yêu cầu người dùng chủ động học hỏi các công cụ tài chính phức tạp, AI Agent có thể trực tiếp cung cấp dịch vụ cá nhân hóa, thông minh cho người dùng, giảm rào cản tham gia. Đây là một biến số thú vị: thông qua các giải pháp thông minh để đáp ứng nhu cầu của nhiều người dùng bình thường hơn, khiến AI Agent không chỉ là sản phẩm công nghệ, mà còn là một câu chuyện kinh tế "bình quyền" hoàn toàn mới.

AI Agent thực sự đã bước vào chu kỳ thịnh vượng thông qua AI Memecoin, giành được sự công nhận cao độ từ thị trường và sự chú ý về tài chính trong lĩnh vực này, đánh dấu sự gia nhập chính thức vào thời kỳ vàng. Tiếp theo, từ trung tâm lưu lượng do Meme điều khiển đến các ứng dụng đa dạng, từ việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng đến việc khai thác giá trị lâu dài, AI Agent có triển vọng tái định hình cấu trúc ngành công nghiệp tiền điện tử, trở thành lĩnh vực đổi mới nhất và có ảnh hưởng nhất.

Mục đích thực sự của AI Agent không chỉ giới hạn trong việc phát hành token. Trong quy trình xử lý của AgentGPT theo kiểu nhiệm vụ, AI Agent đã thể hiện tiềm năng của nó trong các chiến lược giao dịch trên chuỗi. Người dùng có thể tùy chỉnh nhiệm vụ tổng thể, AI Agent sẽ phân bổ nhiệm vụ dựa trên nguồn lực của mình, chuyển đổi và phân bổ nhiệm vụ tổng thể qua các lớp đại lý, phân chia thành từng nhiệm vụ nhỏ và tiếp tục thực hiện, điều chỉnh theo mục tiêu mà không cần sự hỗ trợ của con người, cuối cùng đạt được mục tiêu tổng thể.

Điều này thể hiện tầm nhìn cốt lõi "tập trung vào ý định". Người dùng chỉ cần biết kết quả mình muốn (ý định), hoàn toàn không cần quan tâm đến quy trình và các bước trung gian. AI được đào tạo theo mô hình cụ thể có thể nhận diện ý định của người dùng một cách chính xác hơn, suy luận mục đích và nhu cầu tiềm ẩn dựa trên thông tin từ từ khóa của người dùng.

Kết hợp với AI thông minh cao, bất kể là đầu vào ngôn ngữ tự nhiên của ý định, hay là xác định nhu cầu, phân tích mục tiêu, tính toán quy trình tối ưu, thực hiện thao tác, AI đều có thể phát huy lợi thế lớn. Trên thị trường đã xuất hiện một loạt các dự án giao dịch thông minh liên quan đến giao dịch phức tạp đa chuỗi, có khả năng phát hiện nhanh chóng các con đường đổi chéo tối ưu, giúp người dùng thực hiện giao dịch tốt nhất với giá tốt nhất trong thời gian thực.

Đây là hướng phát triển của AI Agent thực sự có tiềm năng tưởng tượng: trở thành lớp ứng dụng tương tác của Web3. Người dùng không cần hiểu hệ thống phức tạp, chỉ cần trò chuyện với AI Agent là có thể hoàn thành tất cả các thao tác trên chuỗi, có khả năng trở thành cơ sở hạ tầng nền tảng của Web3, tích hợp sâu sắc với blockchain, hợp đồng thông minh, v.v., tạo ra hình thức ứng dụng và mô hình kinh doanh hoàn toàn mới, mang đến không gian tưởng tượng rộng lớn hơn cho Web3.

Từ góc độ vĩ mô, câu chuyện AI × Crypto đang hoàn thành tự tái diễn với tốc độ đáng kinh ngạc. Từ cơn sốt AI Meme ban đầu, đến nay đang dần chuyển sang các AI Agent có tính thực tiễn và tương tác, sự chú ý của thị trường đang được tái tập trung, điều này có nghĩa là sự chuyển đổi logic câu chuyện từ việc đầu cơ token ngẫu nhiên sang việc áp dụng công nghệ thực tế.

AI Agent không còn chỉ là chiêu trò quảng cáo, mà thực sự hòa nhập vào logic ngành công nghiệp thông qua cơ chế thu hút giá trị. Ví dụ, KOL được điều khiển bởi AI, công cụ tạo ra lợi nhuận, giao dịch và tối ưu hóa chiến lược Alpha, cũng như xây dựng hạ tầng cơ sở. Công nghệ AI đang dần chuyển từ câu chuyện giải trí thành công cụ giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Giá trị của nó không chỉ dừng lại ở Memecoin AI đang thịnh hành hiện nay, mà còn thực sự thúc đẩy sự tiến hóa và phổ biến của Web3 thông qua đổi mới công nghệ và sự tích hợp hệ sinh thái. Từ góc độ này, AI Agent không chỉ là công cụ, mà chúng có thể tái định hình quy tắc sinh thái của thị trường tiền điện tử, khiến cho AI Agent dễ dàng được người dùng chính thống chấp nhận và áp dụng hơn.

Trong ngành công nghiệp tiền điện tử, Alpha là điểm, Beta là mặt. Alpha thường khó nắm bắt, nhưng các dự án Beta có độ chắc chắn cao hơn thì dễ bị phục kích hơn.

Lĩnh vực AI Agent cũng không phải là ngoại lệ. Mặc dù các cơ hội Alpha như AI Memecoin khó nắm bắt, nhưng cơ sở hạ tầng (Infra) như một lõi Beta, lại gần như là một cơ hội bắt giá rõ ràng, con đường truyền tải câu chuyện cực kỳ rõ ràng. Mặc dù sự bùng nổ của AI Memecoin đã dấy lên làn sóng chú ý của vốn và thị trường, nhưng cuối cùng, hình dạng của các dự án có thể thành công vẫn chưa được xác định rõ ràng, trong khi Infra như một "người bán nước", nhờ vào lợi thế sinh thái đã xảy ra trước đó, gần như có thể ngồi vững trên ghế câu cá.

Vai trò của AI trong hệ sinh thái blockchain đang từ một công cụ đơn thuần nâng cấp thành sức mạnh thúc đẩy sự thay đổi trong ngành. Điều này không chỉ phục vụ cho người dùng tiền điện tử hiện tại mà còn có thể thu hút người dùng tài chính truyền thống vào hệ sinh thái trên chuỗi thông qua việc giảm bớt rào cản, xây dựng một logic kinh tế bao trùm và bền vững hơn: từ tài chính tinh hoa phục vụ cho thiểu số, chuyển sang tài chính toàn diện phục vụ cho đa số; từ sự không bền vững của việc đầu cơ ngắn hạn, tiến tới sự bền vững của tăng trưởng dài hạn.

Điều này đại diện cho việc AI Agent Infra có khả năng trở thành điểm then chốt trong việc thông minh hóa các ứng dụng trên chuỗi, cũng có nghĩa là những dự án trong cùng lĩnh vực chưa được thị trường định giá đầy đủ, rất có thể ẩn chứa không gian tái định giá giá trị mới, trong đó một hướng quan trọng là dữ liệu.

Một thách thức quan trọng mà AI Agent phải đối mặt là làm thế nào để khai thác và sử dụng dữ liệu chất lượng cao một cách hiệu quả. Điều này không chỉ quyết định khả năng học tập và trình độ ra quyết định của AI Agent, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả ứng dụng thực tế và trải nghiệm người dùng.

Đối với hệ sinh thái blockchain, dữ liệu từ Twitter, dữ liệu từ Discord, dữ liệu từ web crawler có thể ẩn chứa hàng tỷ tín hiệu, chứa đựng nhiều trường hợp có thể khai thác và thực hiện, hoàn toàn có thể được khai thác một cách cá nhân hóa. Các trường hợp như theo dõi động thái của cá voi, phân tích giao dịch "Smart Money", giám sát tương tác địa chỉ trên chuỗi, sàng lọc người dùng trên chuỗi có sự khác biệt phân tầng, tiếp cận chính xác các nhóm người chơi khác nhau.

Cơ sở hạ tầng dữ liệu không chỉ là nền tảng cho sự phát triển của AI Agent, mà còn là cốt lõi trong việc tạo ra giá trị và tiếp thị trên thị trường. Là một trong những người dẫn đầu trong lĩnh vực dữ liệu AI hiện nay, gần đây Masa đã xây dựng mạng con dịch vụ dữ liệu SN42 và đấu trường AI Agent SN59 trên Bittensor, điều này rất đáng để nói đến.

Sàn đấu AI Agent là một bước tiến lớn của Masa hướng tới nền tảng AI Agent như một hạ tầng dữ liệu, giúp mạng lưới dữ liệu không còn trừu tượng nữa, mà có thể cung cấp năng lượng cho AI Agent theo thời gian thực, cho phép chúng tiến hóa và lặp đi lặp lại với cơ chế thưởng mạnh mẽ của Bittensor, để AI Agent quyết đấu tại sàn đấu. Chỉ sau vài tuần ra mắt, sàn đấu đã thu hút các AI Agent hàng đầu từ hệ sinh thái Virtuals và creator.bid, trong đó có TAO CAT do Masa ươm tạo.

Về bản chất, Masa tập trung vào "hạ tầng (dữ liệu) + bối cảnh ứng dụng (đấu trường) + kinh tế token (AI Agent)", thu hút nhiều người dùng và nhà phát triển hơn để vận hành nền tảng, không ngừng mở rộng bối cảnh kinh doanh của AI Agent, kích thích sự hoạt động của nền tảng.

Từ logic lớn hơn, con đường kể chuyện của hạ tầng AI Agent như Masa rất rõ ràng: tập trung vào vấn đề "khả năng thích ứng" của AI đại lý trên chuỗi, giải quyết các yêu cầu về hiệu suất, độ ổn định và tính thông minh khi hoạt động trên chuỗi. Nếu lĩnh vực này tiếp tục phát triển, không chỉ có khả năng xây dựng cơ sở hạ tầng cho hệ sinh thái AI trên chuỗi, mà còn có thể thúc đẩy sự nâng cấp toàn diện cho hệ sinh thái nhà phát triển và trải nghiệm người dùng.

Theo quy luật xoay vòng của thị trường, sự thành công của Virtual cũng sẽ thúc đẩy nhà đầu tư chú ý đến các dự án cùng lĩnh vực có tính năng bổ sung, đổi mới công nghệ hoặc định giá thấp, đặc biệt là những dự án có khả năng xây dựng hệ sinh thái mạnh mẽ và hướng đi câu chuyện rõ ràng. Vì vậy, các dự án Infra như Masa chắc chắn sẽ tạo ra logic bổ sung tự nhiên với chức năng phát hành token của Virtual.

Cơ sở hạ tầng hoàn thiện và công nghệ trưởng thành đã khiến AI Agent từ giai đoạn Alpha không chắc chắn chuyển sang giai đoạn Beta có khả năng sinh lợi và có thể mở rộng. Từ góc độ này, các dự án Infra như Masa là những tác nhân không thể bỏ qua trong quá trình này.

Tổng thể mà nói, sự quan tâm đến hạ tầng AI Agent trong đợt này chỉ mới bắt đầu, nhu cầu của thị trường đối với hạ tầng thông minh trên chuỗi vẫn đang mở rộng nhanh chóng. Hiệu suất của Virtual và Masa đã cung cấp cho chúng tôi một tham khảo tốt, có thể trong thời gian tới sẽ có nhiều dự án được định vị rõ ràng, chức năng bổ sung cho nhau, và định giá chưa được khai thác đầy đủ dần dần được thị trường phát hiện, cơ hội định giá lại thường ẩn chứa trong các lĩnh vực ngách.

AI Agent không phải là điểm kết thúc, mà là điểm khởi đầu: Thị trường tiền mã hóa trong tương lai, AI Agent không chỉ là một phần của hệ sinh thái, mà còn sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy toàn bộ hệ sinh thái tiến lên.

Cơ sở hạ tầng là nền tảng của hệ sinh thái, bất kỳ xu hướng lớn nào cũng không thể thiếu sự hỗ trợ của nó. Dù là những người tiên phong như Virtual hay những ứng viên tiềm năng như Masa trong lĩnh vực Infra, điểm chung của họ là sử dụng công nghệ và logic để nhúng giá trị của mình vào lõi của toàn bộ hệ sinh thái, và nhận thức của thị trường về giá trị này chỉ còn là vấn đề thời gian.