Aave: Lãnh đạo trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung và hiệu ứng mạng của nó
Trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi), hiệu ứng mạng rất quan trọng cho sự thành công và Aave thể hiện xuất sắc trong lĩnh vực này. Với năm năm khai thác thị trường, hàng triệu người dùng và tính thanh khoản sâu nhất trong lĩnh vực DeFi, Aave cung cấp cho các dự án xây dựng trên nền tảng của mình hiệu ứng quy mô và hiệu ứng mạng vô song, đây là lợi thế cốt lõi mà các nền tảng khác khó có thể sao chép.
Các dự án hợp tác với Aave có thể ngay lập tức nhận được cơ sở hạ tầng trưởng thành, một lượng người dùng lớn và thanh khoản dồi dào, những yếu tố này nếu xây dựng độc lập thường mất hàng năm. Lợi thế độc đáo này được ngành công nghiệp gọi là "hiệu ứng Aave".
Vị thế thị trường của Aave
Aave hiện tại là giao thức lớn nhất trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, chiếm 21% tổng giá trị khóa (TVL) trong toàn bộ thị trường DeFi và chiếm 51% thị phần trong thị trường cho vay, với quy mô tiền gửi ròng vượt quá 49 tỷ USD. Tuy nhiên, lợi thế cốt lõi thực sự của Aave nằm ở khả năng thâm nhập thị trường mạnh mẽ. Dưới đây là một số trường hợp điển hình:
sUSDe của Ethena đã tăng mạnh từ 2 triệu USD lên 1,1 tỷ USD trong vòng hai tháng sau khi mở rộng hoạt động trên Aave.
Sau khi Pendle gia nhập Aave, trong vài tuần, người dùng đã gửi vào 1 tỷ USD token PT, hiện đã tăng lên 2 tỷ USD.
Sau khi rsETH của KelpDAO được đưa vào giao thức Aave, TVL của nó đã tăng từ 65,000 ETH lên 255,000 ETH trong vòng bốn tháng, tăng gấp 4 lần.
Aave chiếm gần 50% thị phần của thị trường stablecoin năng động, đồng thời cũng là nền tảng lưu thông chính của Bitcoin trong Tài chính phi tập trung. Đáng chú ý là, Aave đã đạt gần 1 tỷ USD TVL trên bốn mạng lưới blockchain độc lập chính, sự hiện diện rộng rãi như vậy trong ngành là điều hiếm thấy.
Cơ chế hình thành hiệu ứng Aave
Mặc dù nhiều dự án có thể thu hút tiền gửi và mở rộng quy mô cung cấp thông qua phần thưởng token và khai thác lợi nhuận, nhưng việc tạo ra nhu cầu sử dụng tài sản thực sự khó khăn hơn rất nhiều. Đây chính là điểm độc đáo của Aave.
Khối lượng vay chủ động trên nền tảng Aave vượt quá 18 tỷ USD, vượt xa tổng cộng của tất cả các đối thủ cạnh tranh. Sau khi người dùng gửi tài sản vào Aave, những tài sản này sẽ được cho vay hoặc được sử dụng làm tài sản thế chấp để vay tài sản khác, đảm bảo rằng vốn luôn ở trạng thái hoạt động.
Cơ chế này hình thành một vòng lặp tích cực với nhu cầu ngày càng tăng. Khi tài sản mới được niêm yết trên thị trường Aave, hoặc có các đội ngũ phát triển dựa trên Aave, họ đều có thể hưởng lợi từ nhu cầu liên tục này. Cuối cùng, tất cả các bên tham gia sẽ được hưởng lợi từ các hành vi kinh tế thực tế phát sinh từ một tập người dùng đông đảo và năng động.
Đối với các nhóm phát triển dựa trên Aave, điều này đặc biệt quan trọng. Aave đã trải qua năm năm thử thách trên thị trường, vượt qua nhiều chu kỳ kinh tế, luôn giành được niềm tin của các nhà phát triển và người dùng. Là nền tảng quản lý hàng tỷ đô la vốn, quy mô của Aave vượt xa nhiều giao thức mới nổi.
Ngoài ra, các nhà phát triển trên nền tảng Aave không bị hạn chế bởi "quy mô". So với các giao thức khác, Aave có khả năng hỗ trợ lượng tiền gửi và vay cao hơn, điều này cho phép các ứng dụng công nghệ tài chính với đủ quy mô (dành cho cả người dùng bán lẻ và khách hàng tổ chức) phát triển vững mạnh trên nền tảng này.
Triển vọng tương lai
Với sự ra mắt sắp tới của Aave V4, động lực cốt lõi thúc đẩy hiệu ứng Aave sẽ tiếp tục phát triển. Kiến trúc phiên bản mới sẽ cung cấp cho các nhà phát triển và người dùng nhiều kênh truy cập tài sản hơn và các lựa chọn chiến lược cho vay độc đáo.
Hiện tại, tất cả các yếu tố giúp Aave chiếm vị trí quan trọng trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung sẽ trở nên nổi bật và then chốt hơn trong tương lai. Khi hệ sinh thái tiếp tục phát triển, Aave có khả năng tiếp tục dẫn dắt sự đổi mới trong Tài chính phi tập trung, mang lại nhiều giá trị và cơ hội hơn cho toàn ngành.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Aave chiếm ưu thế trong thị trường Tài chính phi tập trung, hiệu ứng mạng thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái.
Aave: Lãnh đạo trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung và hiệu ứng mạng của nó
Trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi), hiệu ứng mạng rất quan trọng cho sự thành công và Aave thể hiện xuất sắc trong lĩnh vực này. Với năm năm khai thác thị trường, hàng triệu người dùng và tính thanh khoản sâu nhất trong lĩnh vực DeFi, Aave cung cấp cho các dự án xây dựng trên nền tảng của mình hiệu ứng quy mô và hiệu ứng mạng vô song, đây là lợi thế cốt lõi mà các nền tảng khác khó có thể sao chép.
Các dự án hợp tác với Aave có thể ngay lập tức nhận được cơ sở hạ tầng trưởng thành, một lượng người dùng lớn và thanh khoản dồi dào, những yếu tố này nếu xây dựng độc lập thường mất hàng năm. Lợi thế độc đáo này được ngành công nghiệp gọi là "hiệu ứng Aave".
Vị thế thị trường của Aave
Aave hiện tại là giao thức lớn nhất trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung, chiếm 21% tổng giá trị khóa (TVL) trong toàn bộ thị trường DeFi và chiếm 51% thị phần trong thị trường cho vay, với quy mô tiền gửi ròng vượt quá 49 tỷ USD. Tuy nhiên, lợi thế cốt lõi thực sự của Aave nằm ở khả năng thâm nhập thị trường mạnh mẽ. Dưới đây là một số trường hợp điển hình:
Aave chiếm gần 50% thị phần của thị trường stablecoin năng động, đồng thời cũng là nền tảng lưu thông chính của Bitcoin trong Tài chính phi tập trung. Đáng chú ý là, Aave đã đạt gần 1 tỷ USD TVL trên bốn mạng lưới blockchain độc lập chính, sự hiện diện rộng rãi như vậy trong ngành là điều hiếm thấy.
Cơ chế hình thành hiệu ứng Aave
Mặc dù nhiều dự án có thể thu hút tiền gửi và mở rộng quy mô cung cấp thông qua phần thưởng token và khai thác lợi nhuận, nhưng việc tạo ra nhu cầu sử dụng tài sản thực sự khó khăn hơn rất nhiều. Đây chính là điểm độc đáo của Aave.
Khối lượng vay chủ động trên nền tảng Aave vượt quá 18 tỷ USD, vượt xa tổng cộng của tất cả các đối thủ cạnh tranh. Sau khi người dùng gửi tài sản vào Aave, những tài sản này sẽ được cho vay hoặc được sử dụng làm tài sản thế chấp để vay tài sản khác, đảm bảo rằng vốn luôn ở trạng thái hoạt động.
Cơ chế này hình thành một vòng lặp tích cực với nhu cầu ngày càng tăng. Khi tài sản mới được niêm yết trên thị trường Aave, hoặc có các đội ngũ phát triển dựa trên Aave, họ đều có thể hưởng lợi từ nhu cầu liên tục này. Cuối cùng, tất cả các bên tham gia sẽ được hưởng lợi từ các hành vi kinh tế thực tế phát sinh từ một tập người dùng đông đảo và năng động.
Đối với các nhóm phát triển dựa trên Aave, điều này đặc biệt quan trọng. Aave đã trải qua năm năm thử thách trên thị trường, vượt qua nhiều chu kỳ kinh tế, luôn giành được niềm tin của các nhà phát triển và người dùng. Là nền tảng quản lý hàng tỷ đô la vốn, quy mô của Aave vượt xa nhiều giao thức mới nổi.
Ngoài ra, các nhà phát triển trên nền tảng Aave không bị hạn chế bởi "quy mô". So với các giao thức khác, Aave có khả năng hỗ trợ lượng tiền gửi và vay cao hơn, điều này cho phép các ứng dụng công nghệ tài chính với đủ quy mô (dành cho cả người dùng bán lẻ và khách hàng tổ chức) phát triển vững mạnh trên nền tảng này.
Triển vọng tương lai
Với sự ra mắt sắp tới của Aave V4, động lực cốt lõi thúc đẩy hiệu ứng Aave sẽ tiếp tục phát triển. Kiến trúc phiên bản mới sẽ cung cấp cho các nhà phát triển và người dùng nhiều kênh truy cập tài sản hơn và các lựa chọn chiến lược cho vay độc đáo.
Hiện tại, tất cả các yếu tố giúp Aave chiếm vị trí quan trọng trong lĩnh vực Tài chính phi tập trung sẽ trở nên nổi bật và then chốt hơn trong tương lai. Khi hệ sinh thái tiếp tục phát triển, Aave có khả năng tiếp tục dẫn dắt sự đổi mới trong Tài chính phi tập trung, mang lại nhiều giá trị và cơ hội hơn cho toàn ngành.